Los inversores en IDEXX Laboratories (NASDAQ:IDXX) han obtenido una espléndida rentabilidad del 137% en los últimos cinco años.

Cuando se compra una acción, siempre existe la posibilidad de que caiga un 100%. Pero en un tono más ligero, una buena empresa puede ver subir el precio de sus acciones más de un 100%. Por ejemplo, la cotización de IDEXX Laboratories, Inc.(NASDAQ:IDXX) se ha disparado un 137% en la última media década. Muchos estarían muy contentos con eso. Y en el último mes, la cotización ha subido un 18%. Pero el precio bien puede haberse beneficiado de un mercado boyante, ya que las acciones han ganado un 9,2% en los últimos treinta días.

Echemos un vistazo a los fundamentos subyacentes a largo plazo, y veamos si han sido coherentes con los rendimientos de los accionistas.

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Aunque los mercados son un poderoso mecanismo de fijación de precios, los precios de las acciones reflejan el sentimiento de los inversores, no sólo los resultados empresariales subyacentes. Una forma de examinar cómo ha cambiado el sentimiento del mercado a lo largo del tiempo es observar la interacción entre el precio de las acciones de una empresa y sus beneficios por acción (BPA).

A lo largo de media década, IDEXX Laboratories consiguió aumentar sus beneficios por acción un 21% al año. Este crecimiento del BPA se aproxima razonablemente al aumento medio anual del 19% del precio de la acción. Por lo tanto, se podría concluir que el sentimiento hacia las acciones no ha cambiado mucho. De hecho, el precio de la acción parece reflejar en gran medida el crecimiento del BPA.

El siguiente gráfico muestra la evolución del BPA a lo largo del tiempo (para ver los valores exactos, haga clic en la imagen).

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Una perspectiva diferente

Los accionistas de IDEXX Laboratories obtuvieron una rentabilidad total del 9,6% durante el año. Sin embargo, no alcanzó la media del mercado. Probablemente sea una buena señal que la empresa tenga un historial a largo plazo aún mejor, habiendo proporcionado a los accionistas un TSR anual del 19% en cinco años. Es muy posible que el negocio continúe ejecutándose con destreza, incluso cuando las ganancias del precio de las acciones se estén ralentizando. Aunque merece la pena tener en cuenta los distintos efectos que las condiciones del mercado pueden tener en el precio de las acciones, hay otros factores que son aún más importantes. En este sentido, debería tener en cuenta la primera señal de advertencia que hemos detectado en IDEXX Laboratories.

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Tenga en cuenta que los rendimientos de mercado citados en este artículo reflejan los rendimientos medios ponderados por el mercado de los valores que cotizan actualmente en las bolsas estadounidenses.

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Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados únicamente en datos históricos y previsiones de analistas utilizando una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser un asesoramiento financiero. No constituyen una recomendación de compra o venta de valores y no tienen en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerle un análisis a largo plazo basado en datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles a los precios o el material cualitativo. Simply Wall St no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados.