¿Están cambiando los datos positivos a largo plazo de Mia Femtech los argumentos de inversión a favor de Establishment Labs Holdings (ESTA)?

• A principios de este mes, Establishment Labs Holdings Inc. informó de la publicación de los resultados a tres años de un estudio prospectivo con 100 pacientes sobre la seguridad y eficacia de su dispositivo Mia Femtech en la revista Aesthetic Surgery Journal, destacando una tasa de complicaciones muy baja y una alta participación en el seguimiento.
• Este estudio no detectó ningún caso de complicaciones graves, como contractura capsular, rotura del implante o BIA-ALCL, y mostró que tanto la satisfacción de las pacientes como la de los cirujanos eran sorprendentemente altas al cabo de tres años.
• Exploraremos cómo estos resultados clínicos positivos para Mia Femtech podrían dar forma a las expectativas de adopción por parte de los médicos y a la demanda de los pacientes en la historia de inversión de Establishment Labs Holdings.

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Recapitulación de la narrativa de inversión de Establishment Labs Holdings

Para ser accionista de Establishment Labs Holdings, debe creer que la empresa puede impulsar la adopción acelerada de sus innovadores implantes y procedimientos mínimamente invasivos como Mia Femtech, especialmente en mercados globales clave, y eventualmente lograr una rentabilidad consistente. Los buenos resultados clínicos de Mia de este mes refuerzan la adopción a corto plazo por parte de los médicos, pero no cambian sustancialmente el principal catalizador a corto plazo: la rampa comercial en Estados Unidos. Mientras tanto, la concentración de productos sigue siendo el mayor riesgo, sobre todo si cambian las preferencias de cirujanos o pacientes.

De los recientes anuncios de la empresa, destaca como más relevante la publicación en octubre de un estudio en el que se mostraban las bajas tasas de complicaciones y reintervenciones de Mia Femtech, así como sus elevadas puntuaciones de satisfacción. Estos resultados podrían favorecer una mayor adopción entre cirujanos y pacientes, pero deben considerarse junto con las iniciativas en curso, como el lanzamiento en Brasil de la plataforma Preservé, que también se dirige al segmento mínimamente invasivo y amplía el mercado al que puede dirigirse. Sin embargo, en comparación con la actualización de Mia, el lanzamiento de Preservé es un catalizador de crecimiento más lento.

Sin embargo, a pesar de estos ángulos de crecimiento, los inversores deben tener en cuenta que si la demanda se aleja de la cartera de implantes Motiva...

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Se prevé que Establishment Labs Holdings alcance los 381,9 millones de dólares en ingresos y los 27,5 millones de dólares en beneficios en 2028. Esta previsión supone un crecimiento anual de los ingresos del 29,1% y un aumento de los beneficios de 116 millones de dólares desde el nivel actual de -88,5 millones de dólares.

Descubracómo las previsiones de Establishment Labs Holdings arrojan un valor razonable de 55,44 $, un 13% al alza respecto a su precio actual.

Explorando Otras Perspectivas

Las estimaciones de valor razonable de tres miembros de la comunidad Simply Wall St oscilan entre 31,12 y 55,44 dólares por acción. Si bien las opiniones difieren, el elevado gasto en gastos de venta, generales y administrativos y en I+D hace que algunos esperen una presión sobre los márgenes y un retraso en la rentabilidad, lo que pone de relieve las múltiples opiniones sobre los resultados futuros.

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Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados únicamente en datos históricos y previsiones de analistas utilizando una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser un asesoramiento financiero. No constituyen una recomendación de compra o venta de valores y no tienen en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerle un análisis centrado en el largo plazo y basado en datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles a los precios o el material cualitativo. Simply Wall St no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados.

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