¿Pueden las optimistas perspectivas de DexCom (DXCM) compensar las dudas sobre los sensores y el escrutinio sobre los cambios de dispositivos?

• La semana pasada, DexCom presentó unos resultados del tercer trimestre que superaron las expectativas, con unas ventas trimestrales de 1.210 millones de dólares y un beneficio neto de 283,8 millones de dólares, y elevó su previsión de ingresos para todo el año 2025 a 4.630-4.650 millones de dólares. A pesar de estos buenos resultados financieros y de los nuevos productos destacados, la atención de los inversores se ha centrado en los continuos problemas de fiabilidad de los sensores y en una reciente demanda colectiva relativa a supuestos cambios no autorizados en el diseño de los productos.
• La demanda colectiva interpuesta contra DexCom alega falsedades materiales sobre la seguridad y la situación reglamentaria de sus dispositivos G6 y G7, lo que añade escrutinio reglamentario y consideraciones de reputación para los inversores, incluso mientras la empresa refuerza su consejo con destacados dirigentes del sector sanitario.
• Analizaremos cómo influyen en la evolución de la narrativa de inversión de DexCom la elevación de las perspectivas para todo el año y los problemas de calidad de los sensores.

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Resumen de la narrativa de inversión de DexCom

Para ser accionista de DexCom, necesitas convicción en la adopción generalizada de la monitorización continua de glucosa, impulsada por la expansión del acceso de los pacientes con diabetes tipo 2 y la integración de la tecnología. Aunque los recientes resultados positivos del tercer trimestre y el aumento de las previsiones de ingresos para 2025 son positivos, el principal catalizador a corto plazo, una mayor adopción de la MCG, se enfrenta ahora a una mayor incertidumbre, ya que los problemas legales y de calidad de los sensores ponen en tela de juicio la reputación del producto de DexCom; el impacto inmediato de la demanda colectiva añade riesgo, pero hasta ahora no parece material para las previsiones de ventas a corto plazo. Entre los acontecimientos recientes, destaca el aumento de las perspectivas para todo el año 2025 de DexCom. Esta actualización indica una tracción continuada en la conversión de nuevos grupos de pacientes y el acceso a los seguros, lo que apuntala directamente el crecimiento previsto del reembolso ampliado, un catalizador clave, pero también resalta la importancia de abordar la fiabilidad del producto, especialmente a medida que avanzan los procedimientos legales.

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Las perspectivas de DexCom prevén unos ingresos de 6.500 millones de dólares y unos beneficios de 1.400 millones de dólares para 2028. Este escenario supone un crecimiento anual de los ingresos del 14,8% y un aumento de los beneficios de 828,5 millones de dólares, frente a los 571,5 millones actuales.

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Explorar otras perspectivas

Los miembros de la Comunidad Simply Wall St establecen estimaciones de valor razonable para DexCom entre 97,26 y 113,90 dólares, basándose en cuatro perspectivas distintas. Con los retos legales y de fiabilidad de los sensores ahora en primer plano, las opiniones sobre el rendimiento y el riesgo a largo plazo pueden variar ampliamente, revise varios puntos de vista antes de decidir los próximos pasos.

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Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados únicamente en datos históricos y previsiones de analistas utilizando una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser asesoramiento financiero. No constituyen una recomendación de compra o venta de valores y no tienen en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerle un análisis centrado en el largo plazo y basado en datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles a los precios o el material cualitativo. Simply Wall St no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados.

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