Los resultados positivos del ensayo CHOPIN podrían cambiar los argumentos para invertir en Delcath Systems (DCTH)

• A principios de esta semana, Delcath Systems anunció los resultados positivos del ensayo de fase 2 CHOPIN, que mostraban que su sistema de administración hepática CHEMOSAT, combinado con inhibidores del punto de control inmunitario, mejoraba significativamente la supervivencia sin progresión en pacientes con melanoma uveal metastásico.
• Este resultado clínico, presentado en el Congreso de la ESMO de 2025, ha llamado la atención sobre la posible adopción clínica más amplia de los tratamientos hepatodirigidos de Delcath, a pesar de que la empresa redujo sus previsiones de ingresos para 2025 a entre 83 y 85 millones de dólares y de que recientemente comunicó un déficit trimestral de ingresos.
• A continuación analizaremos cómo estos alentadores resultados del ensayo CHOPIN podrían afectar a la narrativa de inversión de Delcath Systems y a los futuros motores de crecimiento.

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Resumen de la narrativa de inversión de Delcath Systems

Para los accionistas de Delcath Systems, el panorama general se centra en la creencia en la adopción clínica generalizada de su plataforma CHEMOSAT/HEPZATO como terapia dirigida al hígado para cánceres metastásicos. Los resultados positivos del ensayo CHOPIN de fase 2 constituyen un claro catalizador, pero las presiones actuales sobre los precios y los posibles retrasos en la activación de los centros de tratamiento siguen siendo los riesgos más inmediatos; las noticias recientes refuerzan las perspectivas de adopción clínica, pero no disminuyen sustancialmente estos retos operativos, especialmente en el contexto de la revisión de las previsiones de ingresos a corto plazo.

Entre los anuncios recientes, es especialmente relevante la decisión de Delcath de rebajar sus previsiones de ingresos para 2025 de 93-96 millones de dólares a 83-85 millones tras un déficit trimestral de ingresos. Esta revisión a la baja, a pesar de los avances clínicos, mantiene las presiones financieras en el punto de mira de los inversores, que sopesan si los mayores volúmenes de tratamiento pueden compensar el impacto de los descuentos sostenidos en los precios y los riesgos del despliegue comercial.

Sin embargo, aunque los recientes resultados de los ensayos respaldan el optimismo, los inversores también deben tener en cuenta la incertidumbre actual en torno a las tasas de adopción hospitalaria y las complejidades del reembolso...

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La narrativa de Delcath Systems proyecta unos ingresos de 182,7 millones de dólares y unos beneficios de 54,9 millones de dólares para 2028. Esto supone un crecimiento anual de los ingresos del 37,5% y un aumento de los beneficios de 52,7 millones de dólares desde los 2,2 millones actuales.

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