Los inversores de Cooper Companies (NASDAQ:COO) estarán satisfechos con su rentabilidad favorable del 55% en los últimos cinco años

Si compra y mantiene una acción durante muchos años, espera obtener beneficios. Pero más que eso, probablemente quiera que suba más que la media del mercado. Pero The Cooper Companies, Inc.(NASDAQ:COO) se ha quedado corta en ese segundo objetivo, con una subida del precio de la acción del 54% en cinco años, por debajo de la rentabilidad del mercado. Sin embargo, los compradores más recientes deberían estar contentos con la subida del 32% en el último año.

Así que investiguemos y veamos si el rendimiento a largo plazo de la empresa ha estado en consonancia con el progreso del negocio subyacente.

Vea nuestro último análisis de Cooper Companies

Citando a Buffett, "Los barcos navegarán alrededor del mundo pero la Sociedad de la Tierra Plana florecerá. Seguirá habiendo grandes discrepancias entre el precio y el valor en el mercado...". Una forma imperfecta pero sencilla de considerar cómo ha cambiado la percepción que el mercado tiene de una empresa es comparar la variación del beneficio por acción (BPA) con la del precio de la acción.

Durante cinco años de crecimiento del precio de las acciones, Cooper Companies vio en realidad cómo su BPA caía un 4,4% al año.

Así que es difícil argumentar que los beneficios por acción son la mejor métrica para juzgar a la empresa, ya que puede no estar optimizada para obtener beneficios en este momento. Dado que el cambio en el BPA no parece correlacionarse con el cambio en el precio de la acción, merece la pena echar un vistazo a otras métricas.

Por otra parte, los ingresos de Cooper Companies están creciendo muy bien, a una tasa compuesta del 9,4% en los últimos cinco años. En ese caso, la empresa puede estar sacrificando los beneficios por acción actuales para impulsar el crecimiento.

La siguiente imagen muestra cómo se han comportado los beneficios y los ingresos a lo largo del tiempo (si hace clic en la imagen podrá ver más detalles).

Cooper Companies es un valor muy conocido, con una amplia cobertura de analistas, lo que sugiere cierta visibilidad sobre el crecimiento futuro. Puede ver lo que los analistas predicen para Cooper Companies en este gráfico interactivo de estimaciones de beneficios futuros.

Una perspectiva diferente

El TSR de Cooper Companies para el año estuvo ampliamente en línea con la media del mercado, con un 32%. Esa ganancia parece bastante satisfactoria, y es incluso mejor que el TSR quinquenal del 9% anual. Es posible que la previsión de la dirección aporte crecimiento en el futuro, incluso si el precio de las acciones se ralentiza. Si desea investigar Cooper Companies con más detalle, puede echar un vistazo a si las personas con información privilegiada han estado comprando o vendiendo acciones de la empresa.

Si es como yo, no querrá perderse esta lista gratuita de pequeñas capitalizaciones infravaloradas que están comprando personas con información privilegiada.

Tenga en cuenta que las rentabilidades de mercado citadas en este artículo reflejan las rentabilidades medias ponderadas de mercado de los valores que cotizan actualmente en las bolsas estadounidenses.

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