McCormick & Company, Incorporated acaba de registrar un beneficio por acción superior en un 15%: Esto es lo que los analistas prevén para el futuro

Los inversores en McCormick & Company, Incorporated(NYSE:MKC) tuvieron una buena semana, ya que sus acciones subieron un 3,3% para cerrar a 70,94 dólares tras la publicación de sus resultados trimestrales. Los ingresos fueron de 1.600 millones de dólares, aproximadamente en línea con las expectativas, aunque los beneficios estatutarios por acción (BPA) tuvieron un comportamiento sustancialmente mejor. El BPA de 0,68 USD también fue mejor de lo esperado, superando en un 15% las previsiones de los analistas. Tras el resultado, los analistas han actualizado su modelo de beneficios, y sería bueno saber si creen que ha habido un cambio fuerte en las perspectivas de la empresa, o si todo sigue igual. Así que hemos recopilado las últimas estimaciones de consenso estatutarias posteriores a los resultados para ver qué podría depararnos el próximo año.

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Teniendo en cuenta los últimos resultados, los 15 analistas de McCormick esperan actualmente que los ingresos en 2024 sean de 6.680 millones de dólares, aproximadamente en línea con los últimos 12 meses. Se prevé que el beneficio estatutario por acción aumente un 2,4%, hasta 2,82 dólares. Sin embargo, antes de los últimos resultados, los analistas preveían unos ingresos de 6.680 millones de dólares y un beneficio por acción (BPA) de 2,84 dólares en 2024. El consenso de analistas no parece haber visto nada en estos resultados que haya cambiado su visión sobre el negocio, dado que no ha habido grandes cambios en sus estimaciones.

Los analistas volvieron a confirmar su precio objetivo de 74,82 dólares, lo que demuestra que el negocio se está ejecutando bien y en línea con las expectativas. Sin embargo, fijarse en un único precio objetivo puede ser imprudente, ya que el objetivo de consenso es en realidad la media de los precios objetivo de los analistas. Por ello, a algunos inversores les gusta fijarse en el rango de estimaciones para ver si hay opiniones divergentes sobre la valoración de la empresa. Hay algunas percepciones variantes sobre McCormick, con el analista más alcista valorándola en 93,00 USD y el más bajista en 60,00 USD por acción. No cabe duda de que hay opiniones divergentes sobre el valor, pero el abanico de estimaciones no es lo bastante amplio como para implicar que la situación sea imprevisible, en nuestra opinión.

Otra forma de ver estas estimaciones es en el contexto de un panorama más amplio, como la forma en que las previsiones se comparan con los resultados anteriores, y si las previsiones son más o menos alcistas en relación con otras empresas del sector. Destacaríamos que se espera que los ingresos se inviertan, con un descenso anualizado previsto del 0,2% hasta finales de 2024. Se trata de un cambio notable con respecto al crecimiento histórico del 5,3% de los últimos cinco años. Compárese con nuestros datos, que sugieren que se espera que otras empresas del mismo sector, en conjunto, vean crecer sus ingresos un 3,0% anual. Por lo tanto, aunque se prevé que sus ingresos disminuyan, esta nube no viene con un resquicio de esperanza: se espera que McCormick vaya a la zaga de la industria en general.

Lo esencial

Lo más importante es que no se ha producido ningún cambio importante en la opinión de los analistas, que vuelven a confirmar que el negocio está funcionando en línea con sus estimaciones anteriores de beneficios por acción. Afortunadamente, los analistas también reconfirmaron sus estimaciones de ingresos, lo que sugiere que está en línea con las expectativas. Aunque nuestros datos sugieren que se espera que los ingresos de McCormick se comporten peor que los del sector en general. No se produjo ningún cambio real en el precio objetivo de consenso, lo que sugiere que el valor intrínseco del negocio no ha sufrido ningún cambio importante con las últimas estimaciones.

Teniendo esto en cuenta, seguimos pensando que la trayectoria a largo plazo de la empresa es mucho más importante para los inversores. Tenemos previsiones para McCormick hasta 2026, y puede consultarlas gratuitamente en nuestra plataforma aquí.

No obstante, siempre hay que tener en cuenta los riesgos. Por ejemplo, hemos detectado una señal de advertencia para McCormick que debería tener en cuenta.

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