Valoración de Monster Beverage tras el fuerte repunte del 37,7% y las noticias sobre la expansión de las bebidas alcohólicas

• ¿Se ha preguntado alguna vez si Monster Beverage vale realmente su precio actual, o si hay una oportunidad escondida a plena vista para los inversores que indaguen un poco más?
• Tras cerrar a 72,04 $, la acción ha subido un 1,0% en la última semana y ha ganado un 3,3% en los últimos 30 días. También ha registrado un fuerte rendimiento del 37,7% en lo que va de año y una considerable ganancia del 33,3% en el último año.
• Los recientes titulares sobre la expansión de Monster Beverage en el sector de las bebidas alcohólicas y los acuerdos de distribución en curso han mantenido al valor en el candelero. Estos acontecimientos han suscitado conversaciones tanto sobre el potencial de crecimiento como sobre los riesgos de ejecución, ayudando a explicar el reciente impulso de los precios y la mayor atención de analistas e inversores por igual.
• A pesar de todo este entusiasmo, Monster Beverage tiene actualmente una puntuación de valoración de 0 sobre 6, lo que indica que no está infravalorada en ninguna de las comprobaciones estándar. A continuación analizaremos estos enfoques de valoración, pero quédese porque al final del artículo encontrará una forma aún más inteligente de reducir el ruido.

Monster Beverage obtiene una puntuación de 0/6 en nuestras comprobaciones de valoración. Vea qué otras señales de alarma encontramos en el desglose de valoración completo.

Enfoque 1: Análisis del flujo de caja descontado (DCF) de Monster Beverage

El modelo de flujo de caja descontado (DCF) calcula el valor de una empresa proyectando sus flujos de caja futuros y descontándolos a dólares de hoy. Este enfoque pretende determinar el valor real de Monster Beverage en función de su capacidad para generar efectivo en los próximos años.

El último flujo de caja libre de Monster Beverage es de 1.920 millones de dólares. Los analistas han proporcionado previsiones anuales para los próximos cinco años, con proyecciones que muestran un aumento gradual del flujo de caja. Para el año 2029, las previsiones muestran que el flujo de caja libre podría ascender a unos 2.360 millones de dólares, y seguir aumentando en extrapolaciones posteriores.

Todos los flujos de caja se calculan en dólares estadounidenses utilizando el modelo 2 Stage Free Cash Flow to Equity. Simply Wall St amplía estas proyecciones más allá de lo que proporcionan los analistas, estimando un crecimiento constante pero con incrementos cada vez más conservadores después de los cinco primeros años.

El resultado de este análisis DCF sugiere que el valor intrínseco de Monster Beverage es de 62,09 $ por acción. Con el precio de mercado actual en 72,04 $, la acción cotiza aproximadamente un 16,0% por encima de su valor razonable, lo que indica que está sobrevalorada según este método.

Resultado: SOBREVALORADA

Nuestro análisis del flujo de caja descontado (DCF) sugiere que Monster Beverage podría estar sobrevalorada en un 16,0%. Descubra 919 valores infravalorados o cree su propio screener para encontrar mejores oportunidades de valor.

Consulte la sección Valoración de nuestro Informe sobre la empresa para obtener más información sobre cómo hemos llegado a este valor razonable para Monster Beverage.

Enfoque 2: Precio de Monster Beverage frente a beneficios (ratio PE)

El ratio Precio/Ganancias (PE) se considera la métrica de valoración más adecuada para empresas rentables como Monster Beverage. Dado que este enfoque relaciona el precio de las acciones de una empresa con sus beneficios reales declarados, ofrece a los inversores una idea intuitiva de cuánto están pagando por cada dólar de beneficio.

Sin embargo, lo que constituye un ratio PE "normal" o justo depende de muchos factores. Las empresas con perspectivas de crecimiento más sólidas o perfiles de riesgo más bajos suelen tener ratios PE más altos, mientras que las que se enfrentan a la incertidumbre o a un crecimiento más lento suelen cotizar a múltiplos más bajos. En esencia, el ratio PE refleja las expectativas del mercado sobre el potencial de beneficios y el riesgo futuros.

En la actualidad, Monster Beverage cotiza a un ratio PE de 40,76 veces, un nivel que está muy por encima de la media del sector de bebidas de 17,69 veces y del PE medio de sus pares más cercanos, que es de 22,53 veces. Esto indica que los inversores están dispuestos a pagar una prima sustancial por los beneficios de Monster en comparación con los estándares del sector.

Simply Wall St introduce el concepto de "Fair Ratio", que va más allá de las simples comparaciones sectoriales o entre pares. El Fair Ratio de Monster Beverage es de 22,83 veces, lo que refleja factores como el crecimiento previsto de sus beneficios, los elevados márgenes de beneficio, la gran capitalización bursátil y los riesgos empresariales. Dado que integra datos específicos de la empresa y datos generales del sector, esta métrica propia ofrece un punto de referencia más adaptado que las medias básicas.

Reuniendo estos factores, el actual múltiplo PE de Monster de 40,76x es significativamente superior a su Ratio Justo de 22,83x. Esto sugiere que la acción está sobrevalorada cuando se evalúa con este enfoque.

Resultado: SOBREVALORADO

Los ratios PE cuentan una historia, pero ¿y si la verdadera oportunidad está en otra parte? Descubra 1420 empresas en las que personas con información privilegiada apuestan a lo grande por un crecimiento explosivo.

Mejore su toma de decisiones: Elija su narrativa de bebidas Monster

Antes hemos mencionado que hay una forma aún mejor de entender la valoración, así que vamos a presentarle las Narrativas, un nuevo enfoque que permite a los inversores conectar la historia de fondo y las perspectivas de futuro de una empresa directamente con las previsiones financieras y los valores razonables.

Una narrativa es una historia concisa que usted crea sobre una empresa, combinando su propia perspectiva sobre su potencial empresarial con sus hipótesis sobre futuros ingresos, crecimiento de beneficios y márgenes. Esencialmente, establece el escenario para su postura de inversión y lo traduce en una previsión y un Valor Razonable estimado.

Este enfoque personalizado ayuda a los inversores a ver más allá de las cifras, lo que facilita juzgar si una acción parece una ganga o se está adelantando a los acontecimientos comparando su Valor Razonable basado en la Narrativa con el precio actual de la acción.

Las Narrativas son accesibles a todos en la Comunidad Simply Wall St, utilizadas por millones de personas, y se actualizan automáticamente a medida que llegan noticias o beneficios. Esto significa que su tesis evoluciona con la empresa en tiempo real.

Por ejemplo, si nos fijamos en Monster Beverage, una narrativa valora actualmente las acciones en 75 dólares por acción basándose en el optimismo por la innovación de productos y la expansión global, mientras que otra pide sólo 50 dólares debido a la preocupación por la presión sobre los márgenes y la competencia. Esto demuestra cómo inversores con perspectivas diferentes pueden ver oportunidades o cautela en la misma empresa.

¿Crees que hay algo más en la historia de Monster Beverage? Visita nuestra Comunidad para ver lo que dicen los demás.

Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados únicamente en datos históricos y previsiones de analistas utilizando una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser asesoramiento financiero. No constituyen una recomendación de compra o venta de valores y no tienen en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerle un análisis centrado en el largo plazo y basado en datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles a los precios o el material cualitativo. Simply Wall St no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados.

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