Resultados: J&J Snack Foods Corp. supera las expectativas de beneficios y los analistas ya tienen nuevas previsiones

J&J Snack Foods Corp.(NASDAQ:JJSF) acaba de publicar sus últimos resultados del segundo trimestre y las cosas pintan bien. La empresa superó las previsiones, con unos ingresos de 360 millones de dólares, un 5,6% por encima de las estimaciones, y un beneficio estatutario por acción (BPA) de 0,69 dólares, un 33% por encima de las expectativas. Tras el resultado, los analistas han actualizado su modelo de beneficios, y sería bueno saber si piensan que ha habido un cambio fuerte en las perspectivas de la empresa, o si todo sigue igual. Hemos reunido las previsiones estatutarias más recientes para ver si los analistas han modificado sus modelos de beneficios tras estos resultados.

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Teniendo en cuenta los últimos resultados, los cinco analistas de J&J Snack Foods esperan actualmente que los ingresos en 2024 sean de 1.590 millones de dólares, aproximadamente en línea con los últimos 12 meses. Se espera que el beneficio por acción aumente un 11%, hasta 4,94 dólares. Sin embargo, antes de los últimos resultados, los analistas preveían unos ingresos de 1.570 millones de dólares y un beneficio por acción (BPA) de 4,81 dólares en 2024. Así pues, el consenso parece haberse vuelto algo más optimista sobre el potencial de beneficios de J&J Snack Foods tras estos resultados.

No ha habido grandes cambios en el precio objetivo de consenso de 182 dólares, lo que sugiere que la mejora de las perspectivas de beneficios por acción no es suficiente para tener un impacto positivo a largo plazo en la valoración de la acción. Sin embargo, hay otra forma de considerar los precios objetivo, y es fijarse en la gama de precios objetivo propuestos por los analistas, porque una amplia gama de estimaciones podría sugerir una visión diversa de los posibles resultados para la empresa. Hay algunas percepciones variantes sobre J&J Snack Foods, con el analista más alcista valorándola en 205 USD y el más bajista en 155 USD por acción. Aun así, con una horquilla de estimaciones tan ajustada, los analistas tienen una idea bastante clara de lo que creen que vale la empresa.

Una de las maneras de entender estas previsiones es compararlas con los resultados anteriores y con las estimaciones de crecimiento del sector. Está bastante claro que se espera que el crecimiento de los ingresos de J&J Snack Foods se ralentice sustancialmente, y que los ingresos hasta finales de 2024 muestren un crecimiento anualizado del 1,0%. Esto se compara con una tasa de crecimiento histórica del 8,0% en los últimos cinco años. En comparación con otras empresas (con previsiones de analistas) del sector, para las que se espera un crecimiento agregado de los ingresos del 2,9% anual. Teniendo en cuenta la ralentización del crecimiento prevista, parece obvio que también se espera que J&J Snack Foods crezca más despacio que otros participantes del sector.

Conclusión

Lo más importante para nosotros es la mejora del consenso de beneficios por acción, que sugiere una clara mejora de la confianza en el potencial de beneficios de J&J Snack Foods para el próximo año. En el lado positivo, no se produjeron cambios importantes en las estimaciones de ingresos, aunque las previsiones implican que se comportarán peor que el sector en general. No hubo cambios reales en el precio objetivo de consenso, lo que sugiere que el valor intrínseco del negocio no ha sufrido cambios importantes con las últimas estimaciones.

Teniendo esto en cuenta, seguimos pensando que la trayectoria a más largo plazo de la empresa es mucho más importante para los inversores. Disponemos de previsiones para J&J Snack Foods hasta 2026, que puede consultar gratuitamente en nuestra plataforma aquí.

También puede consultar nuestro análisis de la remuneración y la experiencia del Consejo de Administración y del Consejero Delegado de J&J Snack Foods, así como si la empresa ha estado comprando acciones con información privilegiada.

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