¿La expansión de Targa Resources (TRGP) en el Pérmico por valor de 1.600 millones de dólares acaba de cambiar su narrativa de inversión a largo plazo?

• A finales de septiembre de 2025, Targa Resources Corp. anunció una importante expansión en la cuenca del Pérmico, que incluye la construcción del gasoducto Speedway NGL Pipeline y la planta de procesamiento de gas Yeti, lo que representa un compromiso de aproximadamente 1.600 millones de dólares para conectar los crecientes volúmenes de LGN y gas natural a su centro clave de Mont Belvieu.
• Esta expansión subraya la intención de Targa de apoyar el aumento de la producción y aprovechar la creciente demanda de infraestructuras, con cinco nuevas plantas de procesamiento de gas que entrarán en funcionamiento en los próximos dos años y un gasoducto ampliable a 1 millón de barriles diarios.
• Analizaremos cómo el proyecto de gasoducto a gran escala de Targa podría influir en sus perspectivas de crecimiento a largo plazo y repercutir en sus perspectivas de inversión.

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Resumen de la narrativa de inversión de Targa Resources

Si está considerando la posibilidad de invertir en Targa Resources, la principal creencia se basa en el crecimiento sostenido de los volúmenes de LGN y gas natural en el Pérmico, y en la capacidad de Targa para captar esta creciente demanda a través de infraestructuras a gran escala. El reciente gasoducto Speedway y las nuevas plantas están diseñados para apoyar estas tendencias; sin embargo, su impacto a corto plazo sobre los catalizadores clave y los principales riesgos, especialmente el exceso de construcción de la industria y la compresión de los márgenes, parece incremental más que transformador en esta etapa.

Entre los acontecimientos recientes, destaca el anuncio del gasoducto Speedway NGL Pipeline por su relación directa con el crecimiento potencial de los ingresos impulsado por el volumen hasta 2027. Este proyecto ejemplifica la forma en que Targa está ampliando su capacidad de producción, pero también pone de relieve el riesgo común del sector de impulsar grandes ampliaciones al igual que sus competidores, lo que podría afectar a la futura capacidad de fijación de precios si el crecimiento de las infraestructuras supera a la demanda.

Sin embargo, en medio de estas inversiones a gran escala, los inversores también deben tener en cuenta un factor muy diferente e igualmente importante cuando se trata de...

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Las perspectivas de Targa Resources prevén unos ingresos de 23.600 millones de dólares y unos beneficios de 2.400 millones de dólares para 2028. Este escenario supone una tasa de crecimiento anual de los ingresos del 11,4% y un aumento de los beneficios de 900 millones de dólares desde el nivel actual de 1.500 millones de dólares.

Descubracómo las previsiones de Targa Resources arrojan un valor razonable de 205,30 $, un 23% al alza respecto a su precio actual.

Exploración de otras perspectivas

Las estimaciones de valor razonable para Targa Resources de seis miembros de la Comunidad Simply Wall St oscilan entre los 123 y los 321,46 dólares por acción. Con tanta variación, y dado que la sobreconstrucción del midstream sigue siendo un riesgo clave para la estabilidad de los márgenes, es posible que encuentre expectativas muy contrastadas sobre lo que depara el futuro para el rendimiento de la empresa, considere la posibilidad de revisar varios puntos de vista antes de decidir cuál es su postura.

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Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados únicamente en datos históricos y previsiones de analistas utilizando una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser un asesoramiento financiero. No constituyen una recomendación de compra o venta de valores y no tienen en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerle un análisis centrado en el largo plazo y basado en datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles a los precios o el material cualitativo. Simply Wall St no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados.

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