¿La reciente caída convierte a Occidental Petroleum en una oportunidad oculta para 2025?

• ¿Tiene curiosidad por saber si Occidental Petroleum es una ganga en estos momentos? No es el único, ya que muchos inversores se preguntan si el precio actual refleja el verdadero valor de la empresa.
• Tras una caída del 19,7% en el último año y del 19,1% en lo que va de año, los movimientos de la acción han llamado la atención, sobre todo después de una subida de cinco años del 276,1% que todavía ocupa un lugar destacado en la memoria de los inversores.
• Recientemente, Occidental ha llamado la atención por las noticias en torno a sus importantes inversiones en captura de carbono y su expansión en la cuenca del Pérmico. Ambos factores alimentan la especulación sobre su futuro crecimiento y perfil de riesgo. El aumento de la actividad en la industria energética, junto con las iniciativas de Occidental en materia de estrategia climática que han acaparado titulares, han añadido un nuevo contexto a estos recientes cambios de precios.
• Según nuestras comprobaciones, Occidental obtiene una puntuación de 4 sobre 6 en nuestra escala de valoración, lo que significa que está infravalorada en la mayoría de las áreas, pero no en todas. A continuación, desglosaremos los factores que intervienen en esa puntuación utilizando una serie de enfoques de valoración. Al final del artículo, compartiremos una forma aún mejor de evaluar el valor real de la empresa.

Averigüe por qué la rentabilidad del -19,7% de Occidental Petroleum en el último año está por detrás de la de sus homólogas.

Enfoque 1: Análisis del flujo de caja descontado (DCF) de Occidental Petroleum

Un modelo de flujo de caja descontado (DCF) calcula el valor de una empresa proyectando sus flujos de caja futuros y descontando esas cantidades a su valor actual. Este enfoque ayuda a los inversores a calibrar el valor real actual de una empresa en función de sus resultados financieros previstos.

En el caso de Occidental Petroleum, el flujo de caja libre actual es de aproximadamente 5.600 millones de dólares. Las estimaciones de los analistas sugieren que el flujo de caja libre anual puede disminuir en los próximos años, con proyecciones para 2029 que indican unos 3.200 millones de dólares. En particular, los analistas ofrecen previsiones detalladas a cinco años vista. Otras estimaciones se extrapolan para completar las perspectivas a diez años.

Según el modelo DCF, el valor intrínseco de Occidental Petroleum es de 66,06 $ por acción. Si se compara con el precio de mercado actual, esta valoración indica que la acción cotiza con un descuento del 39,0%. Esto sugiere que está significativamente infravalorada en la actualidad.

Resultado: INFRAVALORADA

Nuestro análisis del flujo de caja descontado (DCF) sugiere que Occidental Petroleum está infravalorada en un 39,0%. Realice un seguimiento de este valor en su lista de seguimiento o cartera, o descubra otros 861 valores infravalorados en función de los flujos de caja.

Consulte la sección Valoración de nuestro Informe sobre la empresa para obtener más información sobre cómo hemos llegado a este valor razonable de Occidental Petroleum.

Enfoque 2: Precio de Occidental Petroleum frente a beneficios

El ratio Precio/Ganancias (PE) es una métrica de valoración muy utilizada, especialmente adecuada para empresas rentables como Occidental Petroleum. Proporciona a los inversores una forma sencilla de evaluar cuánto están pagando por cada dólar de beneficios, lo que facilita la comparación entre diferentes empresas y sectores.

Las expectativas de crecimiento y el riesgo desempeñan un papel importante a la hora de determinar lo que se considera un ratio PE "normal" o "justo" para una acción. Las empresas con grandes perspectivas de crecimiento o menores riesgos percibidos suelen soportar un PE más alto, mientras que las empresas de crecimiento lento o más arriesgadas suelen cotizar a múltiplos más bajos.

Occidental Petroleum cotiza actualmente a un PER de 22,9 veces, por encima de la media del sector del petróleo y el gas (13,4 veces), pero ligeramente por debajo de la media de sus homólogas (24,8 veces). Sin embargo, más allá de las comparaciones con el sector y sus homólogos, Simply Wall St ofrece una métrica propia de "Ratio razonable", calculada en 18,8 veces para Occidental. El Fair Ratio refleja factores específicos de la empresa, como el crecimiento previsto de los beneficios, los márgenes de beneficio, el contexto del sector, la capitalización bursátil y los riesgos exclusivos, lo que proporciona un índice de referencia más personalizado que una simple media del sector o de sus homólogos.

Basarse únicamente en la media del sector o en comparaciones entre homólogos puede inducir a error, ya que no todas las empresas se enfrentan a la misma dinámica de mercado o a las mismas perspectivas de futuro. El Ratio Justo, al considerar el conjunto completo de detalles relevantes de la empresa y del sector, ofrece una mejor idea de lo que Occidental debería razonablemente negociar dadas sus circunstancias.

Dado que el PER real de Occidental (22,9 veces) es superior a su Ratio Justo (18,8 veces) en más de 0,10 veces, las acciones parecen estar cotizando en el lado caro en relación con lo que cabría esperar dados sus fundamentales.

Resultado: SOBREVALORADA

Los ratios PE cuentan una historia, pero ¿y si la verdadera oportunidad está en otra parte? Descubra 1402 empresas en las que personas con información privilegiada apuestan a lo grande por un crecimiento explosivo.

Mejore su toma de decisiones: Elija su narrativa de Occidental Petroleum

Anteriormente mencionamos que hay una forma aún mejor de entender la valoración, así que vamos a presentarle las Narrativas.

Una narrativa es su historia personalizada que conecta lo que usted cree sobre el futuro de una empresa, como sus motores de crecimiento, riesgos e iniciativas clave, con los números que hay detrás de su valor, incluidas las previsiones de ingresos, beneficios, márgenes y precio justo.

Este enfoque le ayuda a ir más allá de las simples métricas, articulando por qué espera que una empresa como Occidental Petroleum tenga éxito (o no) y vinculando esa perspectiva a proyecciones financieras específicas. El resultado final es una estimación del valor razonable basada en sus perspectivas.

Las narrativas son una herramienta sencilla e interactiva disponible en la página Community de Simply Wall St. Ponen la toma de decisiones dinámica al alcance de millones de inversores, sin necesidad de modelos ni hojas de cálculo.

Le permiten saber cuándo comprar o vender, al seguir la divergencia entre su valor razonable y el precio actual. Las Narrativas se actualizan automáticamente a medida que se producen nuevas noticias, informes de resultados o acontecimientos de la empresa, de modo que su Narrativa nunca queda desfasada.

Por ejemplo, una Narrativa de Occidental Petroleum podría reflejar una gran convicción en la captura de carbono y la ampliación de márgenes, dando un valor razonable cercano a los 64 dólares por acción. Otra, más cauta sobre la dependencia del petróleo y la deuda, podría ver un valor razonable más cercano a los 40 dólares por acción.

Sea cual sea su punto de vista, las Narrativas le ayudan a invertir con claridad y confianza, uniendo su historia, previsiones y valor razonable en un solo lugar.

¿Cree que hay algo más en la historia de Occidental Petroleum? Visite nuestra Comunidad para ver lo que dicen los demás.

Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados únicamente en datos históricos y previsiones de analistas utilizando una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser un asesoramiento financiero. No constituyen una recomendación de compra o venta de valores y no tienen en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerle un análisis centrado en el largo plazo y basado en datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles a los precios o el material cualitativo. Simply Wall St no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados.

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