Los argumentos a favor de ONEOK (OKE) podrían cambiar tras las sinergias de la adquisición y la revisión de las perspectivas para 2026: descubra por qué

• A principios de este año, ONEOK comunicó unos resultados del tercer trimestre mejores de lo esperado, destacando casi 500 millones de dólares en sinergias relacionadas con la adquisición y el aumento de la capacidad operativa de los nuevos proyectos.
• Un dato interesante es que la moderación por parte de la dirección de sus perspectivas para 2026 debido a las presiones sobre los precios de las materias primas se ha visto compensada por estas sinergias realizadas, lo que refuerza la confianza en la estabilidad del flujo de caja y las iniciativas de crecimiento de la empresa.
• Examinaremos cómo el éxito de ONEOK en la consecución de sinergias de adquisición influye en la narrativa de inversión de la empresa y en sus perspectivas de crecimiento futuro.

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Resumen de la narrativa de inversión en ONEOK

Para que los inversores se sientan seguros de poseer acciones de ONEOK, normalmente necesitan creer en la resistencia de la demanda estadounidense de gas natural y LGN, así como en la capacidad de la empresa para obtener sinergias operativas y financieras de las recientes adquisiciones. Los últimos resultados del tercer trimestre, mejores de lo esperado, refuerzan la importancia de las sinergias de las adquisiciones como catalizador clave a corto plazo; sin embargo, no reducen materialmente el riesgo actual de las presiones de los precios de las materias primas, que siguen siendo una variable significativa para los beneficios y el flujo de caja futuros. La reciente actualización de ONEOK sobre la consecución de casi 500 millones de dólares en sinergias relacionadas con las adquisiciones es especialmente relevante para su narrativa de eficiencia operativa y estabilidad del flujo de caja. Estas sinergias son cada vez más importantes para compensar los riesgos derivados de los menores diferenciales de precios de las materias primas y proporcionan un colchón adicional a medida que la dirección aborda unas perspectivas más prudentes para 2026. Sin embargo, a pesar de estas mejoras, los inversores deben ser conscientes de que si persiste la volatilidad de los precios de las materias primas, las perspectivas de beneficios de la compañía podrían seguir sufriendo presiones...

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Las perspectivas de ONEOK apuntan a unos ingresos de 34.000 millones de dólares y unos beneficios de 4.200 millones de dólares para 2028. Esto se basa en la hipótesis de los analistas de un crecimiento anual de los ingresos del 6,7% y un aumento de los beneficios de 1.100 millones de dólares desde los 3.100 millones actuales.

Descubra cómo las previsiones de ONEOK arrojan un valor razonable de 89,32 $, un 26% al alza respecto a su precio actual.

Exploración de otras perspectivas

Las estimaciones del valor razonable de 9 miembros de la comunidad Simply Wall St oscilan entre 65 y 140,98 USD por acción. Mientras que algunos ven un alza considerable, la continua sensibilidad de las ganancias a los precios volátiles de las materias primas sigue influyendo en las expectativas y podría afectar a los futuros rendimientos de la empresa, por lo que debe considerar una serie de puntos de vista antes de hacer su propia evaluación.

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Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados únicamente en datos históricos y previsiones de analistas utilizando una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser asesoramiento financiero. No constituyen una recomendación de compra o venta de valores y no tienen en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerle un análisis centrado en el largo plazo y basado en datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles a los precios o el material cualitativo. Simply Wall St no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados.

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