Las acciones de Weatherford International plc (NASDAQ:WFRD) podrían llevarse sorpresas desagradables

La relación precio/ventas (o "P/V") de 1,4 veces de Weatherford International plc(NASDAQ:WFRD) puede no parecer una oportunidad de inversión atractiva si se tiene en cuenta que casi la mitad de las empresas del sector de servicios energéticos de Estados Unidos tienen relaciones P/V inferiores a 0,9 veces. No obstante, tendríamos que profundizar un poco más para determinar si hay una base racional para el elevado P/S.

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¿Cómo es el rendimiento reciente de Weatherford International?

Weatherford International podría estar obteniendo mejores resultados, ya que últimamente sus ingresos han crecido menos que los de la mayoría de las demás empresas. Puede ser que muchos esperen que el poco alentador rendimiento de los ingresos se recupere significativamente, lo que ha evitado que el ratio P/S se desplome. Es de esperar que así sea, de lo contrario estaríamos pagando un precio muy alto sin ningún motivo en particular.

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¿Se prevé un crecimiento suficiente de los ingresos de Weatherford International?

El ratio P/S de Weatherford International sería el típico de una empresa de la que se espera un crecimiento sólido y, lo que es más importante, un rendimiento superior al del sector.

Si echamos la vista atrás, vemos que la empresa aumentó sus ingresos en un impresionante 22% el año pasado. En el último trienio también se ha registrado un aumento global de los ingresos del 22%, ayudado en gran medida por su rendimiento a corto plazo. Así que podemos empezar confirmando que la empresa ha hecho un buen trabajo de crecimiento de los ingresos durante ese tiempo.

De cara al futuro, se prevé que los ingresos aumenten un 6,4% cada año durante los próximos tres años, según los ocho analistas que siguen a la empresa. Esta previsión es sustancialmente inferior al 9,6% anual previsto para el sector en general.

Con esta información, nos parece preocupante que Weatherford International cotice a un PER superior al del sector. Parece que la mayoría de los inversores esperan un giro en las perspectivas de negocio de la empresa, pero la cohorte de analistas no confía tanto en que esto ocurra. Es muy probable que estos accionistas se estén preparando para una futura decepción si el PER cae a niveles más acordes con las perspectivas de crecimiento.

La última palabra

En general, nuestra preferencia es limitar el uso del ratio precio/ventas a establecer lo que el mercado piensa sobre la salud general de una empresa.

Resulta sorprendente ver que Weatherford International cotiza con un PER tan elevado, dadas las previsiones de ingresos, que no parecen muy halagüeñas. En estos momentos, no nos sentimos cómodos con la elevada relación P/S, ya que no es probable que los ingresos futuros previstos respalden un sentimiento tan positivo durante mucho tiempo. Esto supone un riesgo significativo para las inversiones de los accionistas y pone a los inversores potenciales en peligro de pagar una prima excesiva.

Además, también debería conocer estas 3 señales de advertencia que hemos detectado en Weatherford International.

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