¿Cambiarán los débiles resultados del 3T y las audaces previsiones para 2026 la narrativa de crecimiento de NESR?

• El 13 de noviembre de 2025, National Energy Services Reunited Corp. comunicó un descenso interanual de las ventas en el tercer trimestre, hasta 295,32 millones de dólares, y de los ingresos netos, hasta 17,74 millones de dólares, al tiempo que ofrecía la previsión de que los ingresos de todo el año 2025 estarían en línea con los de 2024 y que en 2026 la empresa podría alcanzar una cifra de ingresos de aproximadamente 2.000 millones de dólares, impulsada por la expansión de su base de contratos.
• A pesar de la debilidad de los últimos resultados, la previsión de la empresa de un cuarto trimestre de 2025 récord gracias a la puesta en marcha de nuevos contratos pone de relieve un cambio de orientación de los actuales retos de rendimiento hacia las expectativas de crecimiento futuro.
• Examinaremos cómo la confianza de la dirección en alcanzar una cifra de ingresos de 2.000 millones de dólares en 2026 podría influir en la narrativa de inversión de la empresa.

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National Energy Services Reunited Resumen de la narrativa de inversión

Los accionistas de National Energy Services Reunited necesitan confiar en la capacidad de la empresa para ampliar su base de contratos y lograr mayores tasas de ejecución de ingresos, incluso cuando los recientes resultados del tercer trimestre pusieron de relieve unos beneficios más débiles. Las últimas previsiones, que restan importancia al crecimiento en 2025 pero apuntan a un cuarto trimestre potencialmente récord y a una tasa de ejecución de 2.000 millones de dólares en 2026, pueden ser tranquilizadoras para quienes se centran en el impulso de los contratos, pero los resultados a corto plazo refuerzan que los retrasos o contratiempos en proyectos clave siguen siendo el mayor riesgo para el caso de inversión.

El anuncio reciente más relevante es el comunicado de resultados de la empresa del 13 de noviembre de 2025 y sus previsiones de futuro, que vinculan directamente los ingresos récord previstos para el cuarto trimestre con la puesta en marcha de nuevos contratos, lo que sitúa la ejecución de proyectos y el cumplimiento puntual de los contratos en el centro tanto del próximo catalizador como del perfil de riesgo actual para los accionistas de NESR.

Sin embargo, los inversores deben ser conscientes de que, aunque la dirección haga hincapié en el crecimiento futuro, los riesgos ligados a la exposición concentrada de los clientes o los retrasos en los contratos en los principales mercados siguen siendo potencialmente importantes si...

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Las perspectivas de National Energy Services Reunited prevén unos ingresos de 1.500 millones de dólares y unos beneficios de 168,6 millones de dólares para 2028. Para lograrlo sería necesario un crecimiento anual de los ingresos del 4,0% y un aumento de los beneficios de 95,6 millones de dólares desde los 73,0 millones actuales.

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Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados únicamente en datos históricos y previsiones de analistas utilizando una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser un asesoramiento financiero. No constituyen una recomendación de compra o venta de valores y no tienen en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerle un análisis centrado en el largo plazo y basado en datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles a los precios o el material cualitativo. Simply Wall St no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados.

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