La pérdida del 10% de KLX Energy Services Holdings, Inc. (NASDAQ:KLXE) la semana pasada afectó tanto a los inversores particulares que poseen el 40% como a las instituciones.

Información clave

• La considerable participación de los inversores minoristas en KLX Energy Services Holdings indica que colectivamente tienen una mayor influencia en la gestión y la estrategia empresarial.
• Un total de 17 inversores tienen una participación mayoritaria en la empresa, con un 50% de la propiedad
• El 30% de KLX Energy Services Holdings está en manos de instituciones.

Un vistazo a los accionistas de KLX Energy Services Holdings, Inc.(NASDAQ:KLXE) puede indicarnos qué grupo es el más poderoso. Con una participación del 40%, los inversores minoristas poseen el máximo de acciones de la empresa. Es decir, este grupo es el que más se beneficia si la acción sube (o el que más pierde si se produce una caída).

Mientras que las instituciones, que poseen el 30% de las acciones, no se libraron de la caída de la capitalización bursátil de 17 millones de dólares de la semana pasada, los inversores minoristas como grupo sufrieron las máximas pérdidas.

En el siguiente gráfico, ampliamos los diferentes grupos de propietarios de KLX Energy Services Holdings.

Consulte nuestro último análisis de KLX Energy Services Holdings

¿Qué nos dice la propiedad institucional sobre KLX Energy Services Holdings?

Los inversores institucionales suelen comparar sus propios rendimientos con los rendimientos de un índice comúnmente seguido. Por lo tanto, suelen considerar la compra de grandes empresas incluidas en el índice de referencia correspondiente.

Podemos ver que KLX Energy Services Holdings cuenta con inversores institucionales, que poseen una buena parte de las acciones de la empresa. Esto implica que los analistas que trabajan para esas instituciones han analizado las acciones y les gustan. Pero, como cualquier otra persona, podrían estar equivocados. Si varias instituciones cambian su opinión sobre un valor al mismo tiempo, el precio de la acción podría caer rápidamente. Por lo tanto, merece la pena echar un vistazo al historial de beneficios de KLX Energy Services Holdings. Por supuesto, el futuro es lo que realmente importa.

Parece que los fondos de cobertura poseen el 9,2% de las acciones de KLX Energy Services Holdings. Esto es interesante, porque los hedge funds pueden ser bastante activos y activistas. Muchos buscan catalizadores a medio plazo que hagan subir el precio de la acción. Denham Capital Management LP es actualmente el mayor accionista, con un 13% de las acciones en circulación. En comparación, el segundo y el tercer mayor accionista poseen alrededor del 9,2% y el 4,7% de las acciones. Además, el Consejero Delegado de la empresa, Christopher Baker, posee directamente el 0,8% del total de acciones en circulación.

Observando el registro de accionistas, podemos ver que el 50% de la propiedad está controlada por los 17 mayores accionistas, lo que significa que ningún accionista tiene una participación mayoritaria en la propiedad.

Aunque tiene sentido estudiar los datos de propiedad institucional de una empresa, también lo tiene estudiar la opinión de los analistas para saber en qué dirección sopla el viento. Los analistas cubren un poco el valor, pero no mucho. Así que hay margen para que gane más cobertura.

Información privilegiada sobre KLX Energy Services Holdings

La definición de información privilegiada puede ser subjetiva y varía según las jurisdicciones. Nuestros datos reflejan información privilegiada individual, que incluye como mínimo a los miembros del consejo de administración. La dirección responde en última instancia ante el consejo. Sin embargo, no es infrecuente que los directivos sean miembros ejecutivos del consejo, especialmente si son fundadores o consejeros delegados.

En general, considero que la participación de personas con información privilegiada es algo positivo. Sin embargo, en algunas ocasiones hace más difícil que otros accionistas exijan responsabilidades al consejo por sus decisiones.

A los accionistas probablemente les interese saber que hay personas con información privilegiada que poseen acciones de KLX Energy Services Holdings, Inc. Tiene una capitalización bursátil de sólo 150 millones de dólares, y las personas con información privilegiada poseen acciones por valor de 4,8 millones de dólares a su nombre. Algunos dirían que esto demuestra la alineación de intereses entre los accionistas y el consejo de administración, aunque en general preferimos ver mayores participaciones de personas con información privilegiada. Pero quizá valga la pena comprobar si esas personas con información privilegiada han estado vendiendo.

Participación del público en general

El público en general, que suele ser un inversor individual, posee una participación del 40% en KLX Energy Services Holdings. Aunque este grupo no tiene por qué llevar la voz cantante, sí puede tener una influencia real en la gestión de la empresa.

Participación de capital privado

Las empresas de capital riesgo tienen una participación del 13% en KLX Energy Services Holdings. Esto sugiere que pueden ser influyentes en las decisiones políticas clave. A veces vemos que los fondos de capital riesgo se quedan a largo plazo, pero en general tienen un horizonte de inversión más corto y, como su nombre indica, no invierten mucho en empresas públicas. Al cabo de un tiempo, pueden intentar vender y redistribuir el capital en otro lugar.

Propiedad de empresas públicas

Las empresas públicas poseen actualmente el 4,7% de las acciones de KLX Energy Services Holdings. Es difícil asegurarlo, pero esto sugiere que tienen intereses comerciales entrelazados. Podría tratarse de una participación estratégica, por lo que merece la pena estar atentos a este espacio por si se producen cambios en la propiedad.

Próximos pasos:

Aunque merece la pena tener en cuenta los diferentes grupos propietarios de una empresa, hay otros factores que son aún más importantes. Por ejemplo, hemos identificado 2 señales de advertencia para KLX Energy Services Holdings (1 no puede ser ignorada) que usted debe tener en cuenta.

Si eres como yo, es posible que quieras pensar si esta empresa crecerá o se reducirá. Por suerte, puedes consultar este informe gratuito que muestra las previsiones de los analistas sobre su futuro.

NB: Las cifras de este artículo se calculan utilizando datos de los últimos doce meses, que se refieren al periodo de 12 meses que finaliza en la última fecha del mes en que está fechado el estado financiero. Esto puede no coincidir con las cifras del informe anual completo.

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