¿El contrato de GNL de Bechtel acaba de cambiar la narrativa de inversión de Baker Hughes (BKR)?

• Bechtel ha anunciado que ha adjudicado a Baker Hughes un contrato para suministrar equipos primarios de licuefacción, incluyendo dos turbinas de gas Frame 7 y seis compresores centrífugos, para el tren 5 de las instalaciones de GNL de NextDecade en Río Grande, Texas, basándose en un acuerdo marco que cubre la expansión de GNL en el sitio.
• Este contrato refleja la continua demanda de las tecnologías avanzadas de GNL de Baker Hughes y su solución digital Cordant™, lo que subraya la diversificación de la compañía tanto en hardware como en infraestructura digital a través de múltiples fases del proyecto.
• Examinaremos cómo este importante contrato de Bechtel amplía la cartera de pedidos de GNL de Baker Hughes e influye en la narrativa de inversión de la empresa.

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Resumen de la narrativa de inversión de Baker Hughes

Para creer en Baker Hughes como accionista, es necesario confiar en la capacidad de la empresa para capitalizar la creciente demanda mundial de GNL, ampliar su oferta digital y conseguir pedidos a gran escala que refuercen su cartera de pedidos pendientes. El reciente contrato de Bechtel para la instalación de GNL de Río Grande hace crecer esta cartera de pedidos, apoyando la visibilidad de los ingresos a corto plazo, pero no cambia el hecho de que Baker Hughes sigue expuesta al riesgo de la política de GNL y a la volatilidad del petróleo y el gas, que siguen siendo los principales catalizadores y los riesgos más importantes para el negocio.

Un anuncio reciente relevante es la adjudicación a Baker Hughes del suministro de equipos de licuefacción para el proyecto Port Arthur LNG Fase 2 de Sempra Infrastructure, que también incluye turbinas y compresores Frame 7. Junto con el último contrato de Bechtel, esto pone de relieve el fuerte impulso en el aterrizaje de acuerdos de GNL multi-tren, que son fundamentales para la construcción de una cartera de servicios resistente, aunque los riesgos de ejecución y la exposición potencial a los cambios de política global siguen siendo factores activos que influyen en los resultados futuros.

Sin embargo, es igualmente importante que los inversores comprendan que si los cambios políticos aceleran la adopción de energías renovables o la electrificación, la tesis del crecimiento a largo plazo del GNL podría enfrentarse a vientos en contra inesperados...

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Las perspectivas de Baker Hughes prevén unos ingresos de 29.100 millones de dólares y unos beneficios de 2.900 millones de dólares para 2028. Esto supone una tasa de crecimiento anual de los ingresos del 1,8% y un descenso de los beneficios de 100 millones de dólares con respecto a los 3.000 millones actuales.

Descubracómo las previsiones de Baker Hughes arrojan un valor razonable de 52,43 dólares, un 10% al alza respecto a su precio actual.

Explorar otras perspectivas

Cuatro estimaciones recientes de valor razonable de la comunidad Simply Wall St para Baker Hughes oscilan entre 50 y 66,36 dólares por acción. Con la exposición al GNL amplificando tanto los catalizadores como los riesgos, está claro que las opiniones difieren, así que tómese su tiempo para revisar varios puntos de vista.

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