¿Revela la nueva asociación de Square con Grubhub una estrategia fintech más amplia para Block (SQ)?

• Block, Inc. anunció recientemente una nueva colaboración con Grubhub, integrando el sistema de punto de venta de Square y añadiendo Cash App Pay como opción de pago para los clientes de los restaurantes, mientras que Blackbird Bakery compartió su exitosa migración al ecosistema integrado de Square en todos los locales de Londres.
• Estas colaboraciones ponen de relieve el enfoque de Block en la integración operativa y la flexibilidad de pago, ayudando a los restaurantes a agilizar los procesos al tiempo que amplían el acceso y la participación de los consumidores.
• Exploraremos cómo la integración de Grubhub, que lleva Cash App Pay a más comensales y restaurantes, podría influir en las perspectivas de inversión de Block.

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Resumen de la narrativa de inversión de Block

Para ser accionista de Block, es necesario estar convencido de la capacidad de la empresa para impulsar los efectos de red en el comercio, los pagos y la banca mediante la profundización de la integración de su ecosistema y la ampliación del alcance de los consumidores, especialmente a través de innovaciones como Cash App. La integración de Grubhub y el despliegue de Square en Blackbird Bakery muestran el impulso operativo, pero no parece probable que ninguno de los dos cambie materialmente el enfoque a corto plazo en la participación del usuario y los ingresos por usuario, ni que afecten directamente a la exposición de Block a la creciente competencia y la compresión de tarifas en los pagos básicos.

Entre los anuncios recientes de Block, destaca la ampliación de la asociación con Grubhub. Al hacer que Cash App Pay esté disponible como una opción de pago para millones de comensales y agilizar la gestión de pedidos para los restaurantes, Block aborda los puntos débiles inmediatos de los clientes y refuerza su impulso para aumentar los volúmenes de pago y los flujos de depósito, elementos clave para mantener el compromiso de los usuarios y catalizar el crecimiento sostenido de los ingresos ante el rápido cambio de la industria.

Sin embargo, aunque esta expansión aporta nuevos usuarios a la plataforma de Block, los inversores deben ser conscientes de que la creciente competencia y el riesgo de mercantilización de los pagos siguen siendo sustanciales...

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Las perspectivas de Block prevén unos ingresos de 32.800 millones de dólares y unos beneficios de 2.400 millones de dólares para 2028. Este escenario supone una tasa de crecimiento anual de los ingresos del 11,3% y un descenso de los beneficios de 600 millones de dólares con respecto a los 3.000 millones actuales.

Descubracómo las previsiones de Block arrojan un valor razonable de 88,40 $, un 11% al alza respecto a su precio actual.

Exploración de otras perspectivas

Diecisiete estimaciones de valor razonable de la comunidad Simply Wall St oscilan entre 60,37 y 104 dólares por acción. Las previsiones de ralentización del crecimiento de los usuarios y la presión de las comisiones nos recuerdan que las opiniones varían y que merece la pena tener en cuenta una serie de perspectivas.

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Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados únicamente en datos históricos y previsiones de analistas utilizando una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser un asesoramiento financiero. No constituyen una recomendación de compra o venta de valores y no tienen en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerle un análisis centrado en el largo plazo y basado en datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles a los precios o el material cualitativo. Simply Wall St no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados.

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