¿La integración de Bitcoin de Square acaba de cambiar la posición competitiva de Block (SQ)?

• Square, filial de Block, ha lanzado recientemente Square Bitcoin, una solución de pago y monedero totalmente integrada que permite a más de cuatro millones de comerciantes estadounidenses procesar pagos en bitcoin directamente dentro del ecosistema de Square sin comisiones de procesamiento durante el primer año y con opciones de liquidación instantánea a partir del 10 de noviembre de 2025.
• Este desarrollo tiene como objetivo simplificar la adopción de bitcoin para las pequeñas empresas al ofrecer una gestión fluida de activos fiduciarios y digitales en una sola plataforma, lo que refleja el enfoque de Block en la expansión de la criptoutilidad entre los comerciantes locales.
• Examinaremos cómo la integración de los pagos con bitcoin en la plataforma de Square podría influir en el crecimiento a largo plazo y el posicionamiento competitivo de Block.

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Resumen de la narrativa de inversión de Block

Para ser accionista de Block, es necesario creer que la empresa puede mantener el compromiso y el crecimiento de los ingresos a través de la innovación en pagos y activos digitales, especialmente a medida que se intensifica la competencia tanto en fintech como en crypto. El lanzamiento de Square Bitcoin podría influir en el crecimiento de las transacciones de Block a corto plazo, pero el catalizador más importante a corto plazo sigue siendo la expansión de usuarios y la monetización dentro de Cash App, mientras que el mayor riesgo actual es la incertidumbre regulatoria en curso y la volatilidad de las ganancias vinculadas a las iniciativas de cripto, ambas de las cuales pueden verse solo modestamente impactadas por esta noticia.

De los anuncios recientes de Block, el despliegue de herramientas de gestión de costes y aprovisionamiento basadas en IA para restaurantes destaca como especialmente relevante. A medida que Square amplía sus soluciones de alimentación y bebidas, persigue un compromiso más profundo con un segmento principal de comerciantes, añadiendo catalizadores significativos para el crecimiento de las transacciones que pueden complementar o compensar los riesgos de su impulso en los pagos Bitcoin.

Sin embargo, los inversores también deben tener en cuenta que una supervisión regulatoria más estricta en torno a los activos digitales podría cambiar rápidamente las expectativas de ganancias de Block, así que antes de comprar acciones, tenga en cuenta...

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La narrativa de Block proyecta unos ingresos de 32.800 millones de dólares y unos beneficios de 2.400 millones de dólares para 2028. Esto supone un crecimiento anual de los ingresos del 11,3% y un descenso de los beneficios de 600 millones de dólares con respecto a los 3.000 millones actuales.

Descubra cómo las previsiones de Block arrojan un valor razonable de 87,17 $, un 17% al alza respecto a su precio actual.

Exploración de otras perspectivas

Veinte análisis de miembros de la Comunidad Simply Wall St sitúan las estimaciones de valor razonable de Block entre 55,70 y 104,00 dólares. Con la incertidumbre regulatoria amenazando los márgenes y la futura adopción de los servicios de bitcoin, su propia perspectiva puede diferir ampliamente de estas opiniones de la comunidad.

Explore otras 20 estimaciones de valor razonable de Block: ¡por qué las acciones podrían valer un 25% menos que el precio actual!

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Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados únicamente en datos históricos y previsiones de analistas utilizando una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser asesoramiento financiero. No constituyen una recomendación de compra o venta de valores y no tienen en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerle un análisis centrado en el largo plazo y basado en datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles a los precios o el material cualitativo. Simply Wall St no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados.

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