¿Es la colaboración de Blue Owl Capital (OWL) con PayPal un punto de inflexión para sus ambiciones de crédito alternativo?

• A finales de septiembre, PayPal Holdings anunció un acuerdo de dos años en virtud del cual los fondos gestionados por Blue Owl Capital comprarán unos 7.000 millones de dólares de créditos estadounidenses del tipo "Compre ahora, pague después", mientras PayPal sigue encargándose de las actividades de atención al cliente de estos préstamos.
• Este movimiento posiciona aún más a Blue Owl Capital como participante destacado en el sector del crédito alternativo, enfatizando su crecimiento en productos financieros innovadores y generadores de comisiones.
• Exploraremos cómo la asociación con PayPal amplía la exposición de Blue Owl Capital al mercado de financiación al consumo y su narrativa de inversión en evolución.

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Resumen de la narrativa de inversión de Blue Owl Capital

Para cualquiera que esté considerando Blue Owl Capital, la premisa de inversión clave se centra en su capacidad para aprovechar los cambios estructurales en el crédito privado y los activos alternativos, traduciendo la fuerte demanda de financiación respaldada por activos en ingresos por comisiones recurrentes y crecimiento de las ganancias a largo plazo. La reciente operación de 7.000 millones de dólares con PayPal BNPL subraya la creciente influencia de Blue Owl en los préstamos alternativos, pero no altera sustancialmente los catalizadores a corto plazo de la empresa, que siguen centrados en la creación de vehículos de capital permanente. Sin embargo, los riesgos de ejecución e integración derivados de la agresiva expansión, tanto orgánica como vía adquisiciones, siguen siendo los principales vientos en contra a corto plazo.

Entre los anuncios recientes de Blue Owl Capital, el lanzamiento del Blue Owl Alternative Credit Fund (OWLCX) en septiembre apunta a la estrategia de la empresa de ampliar su oferta de crédito privado a inversores particulares, apoyando directamente sus esfuerzos por ampliar los vehículos de capital permanente y diversificar los flujos de comisiones. Este desarrollo complementa la transacción de PayPal, reforzando el impulso de Blue Owl para el crecimiento sostenible de los ingresos basados en comisiones a través de múltiples canales de inversión.

Pero con toda esta emoción, los inversores deben ser conscientes de que la competencia de sus homólogos del mercado tradicional y privado podría presionar los márgenes si...

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Las perspectivas de Blue Owl Capital prevén unos ingresos de 4.200 millones de dólares y unos beneficios de 5.100 millones de dólares para 2028. Este escenario supone un crecimiento anual de los ingresos del 17,5% y un aumento de los beneficios de aproximadamente 5.000 millones de dólares a partir de los beneficios actuales de 75,4 millones de dólares.

Descubra cómo las previsiones de Blue Owl Capital arrojan un valor razonable de 23,92 $, un 47% al alza respecto a su precio actual.

Explorando otras perspectivas

Cinco estimaciones de valor razonable de la comunidad Simply Wall St oscilan entre los 0,59 USD y los 28 USD por acción. Al sopesar estas opiniones, tenga en cuenta que la expansión de Blue Owl en capital permanente y productos basados en honorarios se considera un motor de ingresos estables y recurrentes, pero podría amplificar los desafíos de integración si no se gestiona con cuidado, añadiendo un contexto importante para su propio análisis.

Explore otras 5 estimaciones del valor razonable de Blue Owl Capital: ¡por qué las acciones podrían valer menos de la mitad del precio actual!

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Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados únicamente en datos históricos y previsiones de analistas utilizando una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser un asesoramiento financiero. No constituyen una recomendación de compra o venta de valores y no tienen en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerle un análisis centrado en el largo plazo y basado en datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles a los precios o el material cualitativo. Simply Wall St no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados.

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