¿La colaboración de Goldman Sachs en el ETF de renta variable privada perfila las perspectivas de crecimiento de las licencias de los índices MSCI (MSCI)?

• Goldman Sachs Asset Management acaba de lanzar el Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker ETF en colaboración con MSCI, que ofrece a los inversores una exposición a rentabilidades similares a las de la renta variable privada a través de un índice de unos 1.500 valores mundiales.
• Esta colaboración pone de relieve la creciente presencia de MSCI en la concesión de licencias de índices y sus esfuerzos por llegar a una base más amplia de clientes institucionales y minoristas.
• Examinaremos cómo la introducción de este innovador ETF podría influir en las expectativas de crecimiento de los ingresos de MSCI y en su posicionamiento en el mercado.

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Recapitulación de la narrativa de inversión de MSCI

Los accionistas de MSCI suelen creer en la aceleración de la adopción de productos de inversión pasiva y la creciente demanda de datos de activos privados que impulsan los ingresos recurrentes. La reciente asociación con Goldman Sachs ETF, que ofrece rendimientos similares a los de la renta variable privada a través de un índice MSCI, es una señal positiva para el crecimiento de las licencias de índices, pero no cambia materialmente el riesgo a corto plazo de que las persistentes restricciones presupuestarias entre los gestores de activos puedan frenar el crecimiento de los ingresos por suscripciones.

Entre los anuncios recientes, el lanzamiento en octubre de MSCI PACS refuerza la inversión de la empresa en la transparencia de los mercados privados, apoyando su impulso hacia soluciones de activos privados de mayor valor. Esto complementa directamente las innovaciones en materia de índices observadas en el lanzamiento del nuevo ETF y responde a la evolución de las necesidades de los clientes institucionales, subrayando potencialmente los catalizadores en torno a la expansión de la cuota de cartera y la diversificación de los ingresos.

Sin embargo, cabe recordar que a medida que MSCI se expande más en el ámbito de los activos privados, los retos en torno al futuro acceso a los datos de los mercados privados siguen planteando importantes cuestiones que los inversores...

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Se prevé que MSCI alcance los 3.800 millones de dólares en ingresos y los 1.600 millones de dólares en beneficios en 2028. Esta proyección se basa en una tasa de crecimiento anual de los ingresos del 8,5% y un aumento de los beneficios de 400 millones de dólares desde el nivel actual de 1.200 millones de dólares.

Descubracómo las previsiones de MSCI arrojan un valor razonable de 627,81 $, un 16% al alza respecto a su precio actual.

Explorar otras perspectivas

Los miembros de la Comunidad Simply Wall St proporcionaron siete estimaciones de valor razonable para MSCI entre 497,58 y 686,08 USD por acción, lo que revela un amplio abanico de opiniones de los inversores. Con el riesgo a la baja derivado de la presión presupuestaria entre los gestores de activos activos, las perspectivas sobre el rendimiento potencial de la empresa varían y es posible que desee ver cómo otros enfocan estos escenarios.

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