Los analistas de Donnelley Financial Solutions, Inc. (NYSE:DFIN) se muestran bastante optimistas con el valor tras los últimos resultados

Los inversores en Donnelley Financial Solutions, Inc.(NYSE:DFIN) tuvieron una buena semana, ya que sus acciones subieron un 3,1% hasta cerrar a 65,40 dólares tras la publicación de sus resultados anuales. Los ingresos, de 797 millones de dólares, se ajustaron a las previsiones, aunque el beneficio estatutario por acción (BPA) quedó por debajo de las expectativas al situarse en 2,69 dólares, un 2,8% por debajo de las estimaciones. Tras el resultado, los analistas han actualizado su modelo de beneficios, y sería bueno saber si creen que ha habido un cambio fuerte en las perspectivas de la empresa, o si todo sigue igual. A los lectores les alegrará saber que hemos agregado las últimas previsiones estatutarias para ver si los analistas han cambiado de opinión sobre Donnelley Financial Solutions tras los últimos resultados.

Consulte nuestro último análisis de Donnelley Financial Solutions

Teniendo en cuenta los últimos resultados, la previsión de consenso de los cuatro analistas de Donnelley Financial Solutions es de unos ingresos de 837,7 millones de dólares en 2024. Esto refleja una modesta mejora del 5,1% en los ingresos en comparación con los últimos 12 meses. Se prevé que el beneficio estatutario por acción aumente un 6,5%, hasta 3,01 dólares. Antes de este informe, los analistas preveían unos ingresos de 825,8 millones de dólares y un beneficio por acción (BPA) de 3,07 dólares en 2024. Por lo tanto, está claro que, aunque los analistas han actualizado sus estimaciones, no se ha producido ningún cambio importante en las expectativas para la empresa tras los últimos resultados.

Dado que los analistas han vuelto a confirmar sus previsiones de ingresos y beneficios, sorprende ver que el precio objetivo ha subido un 6,9%, hasta 66,00 dólares. Parece como si anteriormente tuvieran algunas dudas sobre si la empresa estaría a la altura de sus expectativas. También podría ser instructivo observar el rango de las estimaciones de los analistas, para evaluar lo diferentes que son las opiniones atípicas de la media. Actualmente, el analista más alcista valora Donnelley Financial Solutions en 72,00 dólares por acción, mientras que el más bajista lo hace en 60,00 dólares. El estrecho margen de las estimaciones podría sugerir que el futuro de la empresa es relativamente fácil de valorar, o que los analistas tienen una opinión sólida sobre sus perspectivas.

Una forma de contextualizar mejor estas previsiones es compararlas con los resultados anteriores y con los de otras empresas del mismo sector. Por ejemplo, observamos que se espera que la tasa de crecimiento de Donnelley Financial Solutions se acelere significativamente, con una previsión de crecimiento de los ingresos del 5,1% anualizado hasta finales de 2024. Esta cifra está muy por encima de su descenso histórico del 2,0% anual en los últimos cinco años. Por el contrario, nuestros datos sugieren que otras empresas (con cobertura de analistas) de un sector similar prevén que sus ingresos crezcan un 6,6% anual. Aunque se espera que los ingresos de Donnelley Financial Solutions mejoren, parece que los analistas siguen siendo pesimistas con respecto a la empresa y prevén que crezca menos que el sector en general.

Lo esencial

Lo más importante es que no se ha producido ningún cambio importante en la opinión de los analistas, que vuelven a confirmar que el negocio está funcionando en línea con sus estimaciones anteriores de beneficios por acción. Afortunadamente, los analistas también reconfirmaron sus estimaciones de ingresos, lo que sugiere que está en línea con las expectativas. Aunque nuestros datos sugieren que se espera que los ingresos de Donnelley Financial Solutions se comporten peor que los del sector en general. Observamos una subida del precio objetivo, lo que sugiere que los analistas creen que es probable que el valor intrínseco de la empresa mejore con el tiempo.

Siguiendo esta línea de pensamiento, creemos que las perspectivas a largo plazo del negocio son mucho más relevantes que los beneficios del próximo año. En Simply Wall St, disponemos de una gama completa de estimaciones de analistas para Donnelley Financial Solutions hasta 2025, y puede consultarlas gratuitamente en nuestra plataforma aquí...

Sin embargo, antes de que se entusiasme demasiado, hemos descubierto una señal de advertencia para Don nelley Financial Solutions que debería tener en cuenta.

¿Tienes comentarios sobre este artículo? ¿Le preocupa el contenido? Póngase en contacto con nosotros directamente. Si lo prefiere, envíe un correo electrónico a editorial-team (at) simplywallst.com.

Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados únicamente en datos históricos y previsiones de analistas utilizando una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser un asesoramiento financiero. No constituyen una recomendación de compra o venta de valores y no tienen en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerle un análisis a largo plazo basado en datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles a los precios o el material cualitativo. Simply Wall St no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados.