Algunos accionistas de Blackstone Inc.(NYSE:BX) pueden estar un poco preocupados al ver que el Director Jurídico, John Finley, vendió recientemente una cantidad sustancial de acciones por valor de 3,5 millones de dólares a un precio de 138 dólares por acción. Esa venta redujo su participación total en un 25%, lo que no es insignificante, pero dista mucho de ser lo peor que hemos visto.
Operaciones con información privilegiada de Blackstone en el último año
De hecho, la reciente venta del director jurídico John Finley no ha sido su única venta de acciones de Blackstone este año. A principios de año, alcanzó los 176 dólares por acción en una venta de -7,4 millones de dólares. En general, no nos gusta ver ventas de información privilegiada, pero cuanto más bajo es el precio de venta, más nos preocupa. Resulta reconfortante que esta venta se realizara a un precio muy superior al precio actual de la acción, que es de 139 dólares. Así que puede que no nos diga nada sobre lo que piensan los que tienen información privilegiada sobre el precio actual de las acciones.
En el último año hemos visto más ventas de acciones de Blackstone con información privilegiada que compras. El siguiente gráfico muestra las transacciones con información privilegiada (por empresas y particulares) en el último año. Si hace clic en el gráfico, podrá ver todas las transacciones individuales, incluido el precio de la acción, la persona y la fecha.
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Para aquellos a los que les gusta encontrar joyas ocultas, esta lista gratuita de empresas de pequeña capitalización con compras recientes de información privilegiada podría ser justo lo que buscan.
¿Posee Blackstone un alto nivel de información privilegiada?
Otra forma de comprobar la alineación entre los líderes de una empresa y otros accionistas es observar cuántas acciones poseen. Un elevado número de acciones en manos de iniciados suele hacer que los dirigentes de la empresa tengan más en cuenta los intereses de los accionistas. Las personas con información privilegiada de Blackstone poseen unos 497 millones de dólares en acciones (lo que equivale al 0,3% de la empresa). La mayoría de los accionistas estarían encantados de ver este tipo de participación, ya que sugiere que los incentivos de la dirección están bien alineados con los de otros accionistas.
¿Qué sugieren estos datos sobre los accionistas de Blackstone?
Las ventas con información privilegiada han superado a las compras con información privilegiada en Blackstone en los últimos tres meses. A más largo plazo, el panorama no es muy alentador. Pero es bueno ver que Blackstone está aumentando sus beneficios. Es bueno ver que la participación de los inversores es alta, pero las ventas de los mismos nos hacen ser cautelosos. Si bien es bueno estar al tanto de lo que sucede con la propiedad y las transacciones de la información privilegiada, nos aseguramos de considerar también los riesgos a los que se enfrenta una acción antes de tomar cualquier decisión de inversión. Tenga en cuenta que Blackstone está mostrando 3 señales de advertencia en nuestro análisis de inversión, y 1 de ellas es preocupante...
Por supuesto, Blackstone puede no ser la mejor acción para comprar. Así que tal vez desee ver esta colección gratuita de empresas de alta calidad.
A efectos de este artículo, se consideran iniciados aquellos individuos que informan de sus transacciones al organismo regulador pertinente. Actualmente sólo contabilizamos las transacciones en el mercado abierto y las disposiciones privadas de participaciones directas, pero no las transacciones de derivados ni las participaciones indirectas.
La valoración es compleja, pero estamos aquí para simplificarla.
Descubre si Blackstone puede estar infravalorada o sobrevalorada con nuestro análisis detallado, que incluye estimaciones del valor justo, riesgos potenciales, dividendos, operaciones con información privilegiada y su situación financiera.
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