¿Servirá el empuje de las alternativas de SEI (SEIC) para redefinir su ventaja competitiva en un abarrotado mercado de gestión de activos?

• SEI Investments ha lanzado recientemente el SEI DBi Multi-Strategy Alternative ETF, que transforma su fondo SIMT Liquid Alternative Fund en una estructura de ETF con estrategias cuantitativas gestionadas con Dynamic Beta Investments, y también ha anunciado que Nephila Capital ha seleccionado a SEI para respaldar su infraestructura operativa en Norteamérica y el Reino Unido.
• Estos anuncios subrayan el compromiso continuo de SEI con la innovación de productos alternativos y la ampliación de las relaciones con destacados gestores de activos en mercados especializados en crecimiento, como los valores vinculados a seguros.
• Exploraremos cómo la innovación de SEI en ETF y su asociación operativa con Nephila Capital podrían influir en su narrativa de inversión más amplia.

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Recapitulación de la narrativa de inversión de SEI Investments

Para ser accionista de SEI Investments, hay que confiar en el compromiso de la empresa con la innovación en tecnología e inversiones alternativas, y en su capacidad para captar y retener clientes importantes en un sector competitivo. El reciente lanzamiento de ETF por parte de SEI y su nueva asociación operativa con Nephila Capital ponen de manifiesto sus esfuerzos por impulsar el crecimiento en alternativas, pero no es probable que estos anuncios cambien sustancialmente el catalizador más importante a corto plazo, que sigue siendo convertir una sólida cartera de ventas en ingresos realizados, o el riesgo más acuciante de la continua presión sobre los márgenes derivada de la fuerte inversión en talento y tecnología.

De los últimos acontecimientos, la selección de SEI por Nephila Capital para apoyar las operaciones de back-office y middle-office en Norteamérica y el Reino Unido ilustra claramente el empuje de SEI hacia los mercados especializados. Este tipo de captación de grandes clientes es clave para compensar los problemas de márgenes y puede ayudar a sostener los beneficios, aunque también aumenta la exposición de SEI al riesgo de ingresos concentrados y desiguales en caso de que dichas relaciones no escalen como se espera.

Sin embargo, los inversores deben ser conscientes de que, a pesar de los progresos de SEI, los beneficios futuros pueden seguir siendo inferiores al crecimiento de los ingresos si las conversiones de clientes previstas se retrasan o...

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La narrativa de SEI Investments prevé unos ingresos de 2.500 millones de dólares y unos beneficios de 733 millones de dólares para 2028. Esto supone un crecimiento anual de los ingresos del 4,8% y un aumento de los beneficios de 43,7 millones de dólares desde los 689,3 millones actuales.

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Explorando otras perspectivas

Tres estimaciones de valor razonable de Simply Wall St Community para SEI oscilan entre 75,00 y 99,33 dólares por acción. Aunque muchos ven impulsores del crecimiento en la tecnología y los alternativos, sigue existiendo el riesgo de que el aumento de la inversión en talento y plataformas pueda presionar la rentabilidad, lo que puede afectar a cómo ven a SEI los participantes del mercado con diferentes prioridades.

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Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados únicamente en datos históricos y previsiones de analistas utilizando una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser un asesoramiento financiero. No constituyen una recomendación de compra o venta de valores y no tienen en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerle un análisis centrado en el largo plazo y basado en datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles a los precios o el material cualitativo. Simply Wall St no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados.

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