El caso alcista de Northern Trust (NTRS) podría cambiar tras el nuevo CIO de patrimonio y el mandato de AJ Bell

• Northern Trust ha nombrado a Eric Freedman director de inversiones de su división de gestión de patrimonios y, junto con Carne Group, se encarga ahora de la gestión de activos y del apoyo al director corporativo autorizado de los nueve fondos multiactivos internos de AJ Bell, que en conjunto poseen unos 5.000 millones de libras esterlinas (unos 6.500 millones de dólares) en activos.
• La combinación de un nuevo liderazgo en inversiones y un importante mandato de gestión de fondos en el Reino Unido pone de relieve cómo Northern Trust está perfeccionando su plataforma de gestión de patrimonios al tiempo que amplía su papel en las operaciones de inversión externalizadas para gestoras orientadas al sector minorista.
• A continuación, examinaremos cómo el nombramiento de Eric Freedman como CIO de Wealth Management podría influir en la narrativa de inversión y las prioridades de crecimiento de Northern Trust.

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Resumen de la narrativa de inversión de Northern Trust

Para ser propietario de Northern Trust, es necesario creer en su capacidad para aumentar los ingresos por servicios de activos y patrimonio basados en comisiones, al tiempo que se incrementan los márgenes de forma constante a través de la tecnología y la escala. El nombramiento de Eric Freedman y la adjudicación de la gestión de fondos a AJ Bell no cambian sustancialmente el panorama a corto plazo, en el que el catalizador clave sigue siendo la ejecución del apalancamiento operativo y el principal riesgo es que el crecimiento continúe a la zaga de los mercados de capitales más amplios.

Entre los anuncios recientes, el mandato de AJ Bell destaca como el más relacionado con este cambio de liderazgo. Refuerza el posicionamiento de Northern Trust en la externalización de operaciones de fondos para gestores minoristas, lo que está directamente relacionado con el esfuerzo de la empresa por aumentar los ingresos por comisiones y mejorar la rentabilidad. La eficacia con la que la empresa convierta estos logros en ventas cruzadas más amplias y en una mejora de los márgenes será fundamental para la inversión en los próximos años.

Sin embargo, tras este progreso constante, los inversores deben ser conscientes de que el menor crecimiento previsto de los ingresos y los beneficios en comparación con el mercado estadounidense en general podría...

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La narrativa de Northern Trust prevé unos ingresos de 8.200 millones de dólares y unos beneficios de 1.400 millones de dólares para 2028.

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Exploración de otras perspectivas

Cuatro miembros de la Comunidad Simply Wall St estiman el valor razonable de Northern Trust entre 114 USD y un valor extremo superior a 250.000 USD, lo que demuestra hasta qué punto pueden divergir los modelos personales. Frente a esta gran variedad de opiniones, el debate central sigue siendo si los esfuerzos de Northern Trust por mejorar el apalancamiento operativo y los márgenes pueden compensar su menor crecimiento previsto en comparación con el mercado estadounidense en general.

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