AJ Bell Asset Servicing Mandate podría cambiar los argumentos para invertir en Northern Trust (NTRS)

• Northern Trust y Carne Group anunciaron recientemente que están prestando servicios de administración de activos y de Director Corporativo Autorizado a AJ Bell, una plataforma de inversión líder en el Reino Unido, apoyando los fondos gestionados internamente por AJ Bell con servicios de custodia, depositario y administración de fondos por un total de unos 5.000 millones de libras esterlinas (6.500 millones de dólares) en activos bajo gestión.
• Este mandato de cliente refuerza la posición de Northern Trust en el sector de servicios de activos del Reino Unido y pone de relieve su creciente compromiso con destacadas plataformas de inversión.
• Examinaremos cómo la obtención del mandato de gestión de activos de AJ Bell podría influir en la narrativa de inversión de Northern Trust y en sus perspectivas de negocio futuras.

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Resumen de la narrativa de inversión de Northern Trust

Para poseer acciones de Northern Trust, los inversores necesitan confiar en su capacidad para conseguir nuevos mandatos con plataformas líderes, profundizar en las relaciones con los clientes en el ámbito de la gestión de activos e invertir eficientemente en tecnología en medio de las presiones sobre las comisiones del sector y la creciente competencia. Aunque la alianza con AJ Bell refuerza el impulso de Northern Trust en la captación de clientes, no afecta materialmente al catalizador más importante a corto plazo, lograr una expansión sostenida de los márgenes a través de la eficiencia operativa, ni afecta directamente al riesgo clave de la continua compresión de las comisiones derivada de las tendencias de inversión pasiva.

Entre los anuncios recientes, el acuerdo de externalización del middle office de Northern Trust con Osmosis Investment Management es especialmente relevante por poner de relieve la continua demanda de sofisticados servicios de externalización, que apoya el crecimiento orgánico pero también refleja el reto actual de mantener el poder de fijación de precios a medida que se intensifica la competencia. Estos acontecimientos ponen aún más de relieve la capacidad de la empresa para ejecutar controles de costes y mejoras tecnológicas, ya que la persistencia de costes elevados podría limitar las ganancias de margen a corto plazo.

Por el contrario, los inversores deben ser conscientes de que, a pesar de los nuevos mandatos de los clientes, la presión de las comisiones en todo el sector sigue siendo un riesgo para...

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La narrativa de Northern Trust proyecta unos ingresos de 8.200 millones de dólares y unos beneficios de 1.400 millones de dólares para 2028. Esto supone un descenso anual de los ingresos del 1,6% y una disminución de los beneficios de 700 millones de dólares desde los 2.100 millones.

Descubracómo las previsiones de Northern Trust arrojan un valor razonable de 134,50 $, en línea con su cotización actual.

Exploración de otras perspectivas

Las estimaciones del valor razonable para Northern Trust de cuatro miembros de la Comunidad Simply Wall St oscilan entre 114 USD y un extremo de 254.541 USD, destacando perspectivas muy diferentes. Mientras que algunos esperan un sólido crecimiento orgánico y ganancias de margen derivadas de la eficiencia operativa, otros se preguntan si los elevados costes y la compresión de las comisiones del sector podrían limitar las ganancias futuras.

Explore otras 4 estimaciones de valor razonable sobre Northern Trust: ¡por qué la acción podría ser un potencial multi-bagger!

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Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados únicamente en datos históricos y previsiones de analistas utilizando una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser un asesoramiento financiero. No constituyen una recomendación de compra o venta de valores y no tienen en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerle un análisis centrado en el largo plazo y basado en datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles a los precios o el material cualitativo. Simply Wall St no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados.

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