Los ingresos cuentan la historia de Xponential Fitness, Inc. (NYSE:XPOF) y sus acciones se disparan un 27%.

Los accionistas de Xponential Fitness, Inc.(NYSE:XPOF) están sin duda encantados de ver que el precio de la acción ha rebotado un 27% en el último mes, aunque sigue luchando por recuperar el terreno perdido recientemente. Pero el mes pasado hizo muy poco para mejorar la caída del 52% del precio de la acción en el último año.

Incluso después de un salto tan grande en el precio, todavía no habría muchos que pensaran que la relación precio-ventas (o "P/S") de Xponential Fitness de 1,4x es digna de mención cuando la mediana de P/S en la industria de la Hospitalidad de Estados Unidos es similar en alrededor de 1,3x. Sin embargo, no es prudente ignorar la relación precio/ventas sin más, ya que los inversores pueden estar pasando por alto una oportunidad clara o un error costoso.

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Cómo ha evolucionado Xponential Fitness

Últimamente, el crecimiento de los ingresos de Xponential Fitness ha sido bastante similar al de la mayoría de las demás empresas. Tal vez el mercado espera que los ingresos futuros no muestren signos drásticos de cambio, lo que justifica que la relación precio/ventas se mantenga en los niveles actuales. Si este es el caso, al menos los accionistas actuales no perderán el sueño por el precio actual de las acciones.

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¿Coinciden las previsiones de ingresos con el ratio P/S?

El ratio P/S de Xponential Fitness sería el típico para una empresa de la que sólo se espera un crecimiento moderado y, lo que es más importante, un rendimiento en línea con el sector.

En retrospectiva, el año pasado la empresa registró un aumento excepcional del 34% en sus ingresos. Además, los ingresos han aumentado un 181% en conjunto desde hace tres años, gracias al crecimiento de los últimos 12 meses. En consecuencia, los accionistas habrían acogido con satisfacción estas tasas de crecimiento de los ingresos a medio plazo.

En cuanto al futuro, las estimaciones de los analistas que cubren la empresa sugieren que los ingresos crecerán un 11% anual en los próximos tres años. Dado que se prevé que el sector registre un crecimiento anual del 11%, la empresa está en condiciones de obtener unos ingresos comparables.

Teniendo esto en cuenta, tiene sentido que el PER de Xponential Fitness se aproxime al de sus homólogos del sector. Parece que la mayoría de los inversores esperan un crecimiento medio en el futuro y sólo están dispuestos a pagar una cantidad moderada por el valor.

¿Qué significa la PER de Xponential Fitness para los inversores?

Sus acciones han subido sustancialmente y ahora la relación precio/ventas de Xponential Fitness vuelve a estar dentro del rango de la mediana del sector. Aunque la relación precio/ventas no debería ser el factor determinante a la hora de comprar o no una acción, es un barómetro bastante capaz de medir las expectativas de ingresos.

Nuestro análisis de las estimaciones de crecimiento de los ingresos de Xponential Fitness muestra que su P/V es más o menos lo que esperamos, ya que ambas métricas siguen de cerca las medias del sector. En este momento, los inversores consideran que el potencial de mejora o deterioro de los ingresos no es lo suficientemente grande como para impulsar la P/S en una dirección superior o inferior. En conjunto, si las estimaciones de P/S e ingresos no contienen grandes sobresaltos, es difícil que la cotización se mueva con fuerza en una u otra dirección en un futuro próximo.

Dicho esto, tenga en cuenta que Xponential Fitness está mostrando 4 señales de advertencia en nuestro análisis de inversión, y 2 de ellas son un poco desagradables.

Es importante asegurarse de buscar una gran empresa, no sólo la primera idea que se le ocurra. Así que si el crecimiento de la rentabilidad se alinea con su idea de una gran empresa, eche un vistazo a esta lista gratuita de empresas interesantes con un fuerte crecimiento reciente de los beneficios (y un PER bajo).

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