Restaurant Brands International Inc. (NYSE:QSR) acaba de presentar sus resultados anuales: ¿Han cambiado de opinión los analistas?

Restaurant Brands International Inc.(NYSE:QSR) presentó sus resultados anuales la semana pasada, y queríamos ver cómo está funcionando el negocio y qué piensan de la empresa los analistas del sector tras este informe. Los resultados de Restaurant Brands International estuvieron en línea con las previsiones de los analistas, con unos ingresos de 8.400 millones de dólares y un beneficio estatutario por acción de 3,18 dólares, lo que sugiere que la empresa está funcionando bien y en línea con su plan. Los resultados son un momento importante para los inversores, ya que pueden seguir el rendimiento de una empresa, ver las previsiones de los analistas para el año que viene y comprobar si se ha producido un cambio en el sentimiento hacia la empresa. Así que hemos recopilado las últimas estimaciones de consenso estatutarias posteriores a los resultados para ver qué podría depararnos el año que viene.

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Tras los últimos resultados, los 25 analistas que cubren Restaurant Brands International prevén ahora unos ingresos de 9.260 millones de dólares en 2025. De cumplirse, esto reflejaría una mejora decente del 10% en los ingresos en comparación con los últimos 12 meses. Se espera que el beneficio por acción aumente un 19%, hasta 3,73 dólares. Antes de la publicación de este informe, los analistas preveían unos ingresos de 9 270 millones de dólares y un beneficio por acción de 3,66 dólares en 2025. Los analistas de consenso no parecen haber visto en estos resultados nada que les haga cambiar de opinión sobre el negocio, dado que no se ha producido ningún cambio importante en sus estimaciones.

Los analistas volvieron a confirmar su precio objetivo de 77,61 dólares, lo que demuestra que el negocio se está ejecutando bien y en línea con las expectativas. Sin embargo, hay otra forma de pensar en los precios objetivo, y es fijarse en la gama de precios objetivo propuestos por los analistas, porque una amplia gama de estimaciones podría sugerir una visión diversa sobre los posibles resultados para el negocio. Hay algunas percepciones variadas sobre Restaurant Brands International, con el analista más alcista valorándola en 93,00 USD y el más bajista en 67,00 USD por acción. No cabe duda de que hay opiniones diferentes sobre el valor, pero el abanico de estimaciones no es lo bastante amplio como para implicar que la situación sea imprevisible, en nuestra opinión.

Otra forma de ver estas estimaciones es en el contexto de un panorama más amplio, por ejemplo, cómo se comparan las previsiones con los resultados anteriores, y si las previsiones son más o menos alcistas en relación con otras empresas del sector. Podemos deducir de las últimas estimaciones que los pronósticos esperan una continuación de las tendencias históricas de Restaurant Brands International, ya que el crecimiento anualizado de los ingresos del 10% hasta finales de 2025 está más o menos en línea con el crecimiento anual del 9,5% en los últimos cinco años. Compárese con el sector en general, en el que, según las estimaciones de los analistas (en conjunto), los ingresos crecerán un 9,9% anual. Así pues, aunque se espera que Restaurant Brands International mantenga su tasa de crecimiento de los ingresos, sólo crecerá aproximadamente al mismo ritmo que el sector en general.

Lo esencial

Lo más importante es que no se ha producido ningún cambio importante en la opinión de los analistas, que han vuelto a confirmar que el negocio está funcionando en línea con sus anteriores estimaciones de beneficios por acción. Afortunadamente, no ha habido cambios reales en las previsiones de ingresos, ya que se espera que la empresa siga creciendo en línea con el sector en general. Tampoco hubo cambios reales en el precio objetivo de consenso, lo que sugiere que el valor intrínseco de la empresa no ha sufrido grandes cambios con las últimas estimaciones.

Teniendo esto en cuenta, seguimos pensando que la trayectoria a más largo plazo de la empresa es mucho más importante para los inversores. Disponemos de estimaciones -de múltiples analistas de Restaurant Brands International- hasta 2027, y puede consultarlas gratuitamente en nuestra plataforma aquí.

También vale la pena señalar que hemos encontrado 2 señales de advertencia para Restaurant Brands International (¡1 es significativa!) que debe tener en cuenta.

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