¿Cambiará la ambiciosa expansión de Popeyes en México la narrativa de crecimiento internacional de Restaurant Brands International (QSR)?

• Popeyes, parte de Restaurant Brands International, anunció recientemente nuevos acuerdos de franquicia para abrir más de 300 restaurantes en México durante la próxima década, abarcando las regiones Noroeste, Oeste, Centro y Sureste.
• Esta expansión tiene como objetivo introducir el menú característico de Popeyes, como su sándwich de pollo, en nuevos mercados, al tiempo que genera miles de puestos de trabajo locales en medio de una fuerte demanda en el sector de restaurantes de servicio rápido de México.
• Examinaremos cómo estos acuerdos de franquicia, que señalan el rápido crecimiento internacional de Popeyes, podrían cambiar las perspectivas de Restaurant Brands International.

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Resumen de la narrativa de inversión de Restaurant Brands International

Para ser accionista de Restaurant Brands International, es necesario ver valor en la expansión global de la compañía liderada por franquicias, respaldada por marcas poderosas y un modelo de negocio escalable. El plan de Popeyes de abrir más de 300 restaurantes en México pone de relieve las ambiciones internacionales de RBI, aunque la historia a corto plazo sigue centrándose en las presiones sobre los márgenes derivadas de la volatilidad de los costes de los insumos; este nuevo anuncio no cambia sustancialmente ese catalizador ni el principal riesgo de RBI, que sigue girando en torno a la persistente inflación de las materias primas y la competencia.

El anuncio reciente más relevante son los resultados de RBI del segundo trimestre de 2025, en los que las ventas y los ingresos aumentaron, pero los beneficios y los márgenes se comprimieron. Esto enmarca los nuevos planes de crecimiento, como Popeyes en México, frente a los continuos retos de costes y subraya cómo la expansión puede ayudar a compensar los vientos en contra de los márgenes cuando se ejecuta de manera eficiente.

Sin embargo, los inversores deben ser conscientes de que, aunque el crecimiento internacional se acelere, las presiones sobre los márgenes derivadas de la volatilidad sostenida de los costes de los insumos podrían...

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Las perspectivas de Restaurant Brands International prevén unos ingresos de 10.100 millones de dólares y unos beneficios de 2.000 millones de dólares para 2028. Para lograrlo sería necesario un crecimiento anual de los ingresos del 3,5% y un aumento de los beneficios de 1.140 millones de dólares desde los 862 millones actuales.

Descubracómo las previsiones de Restaurant Brands International arrojan un valor razonable de 76,32 dólares, un 13% al alza con respecto a su precio actual.

Exploración de otras perspectivas

Las estimaciones de valor razonable de ocho miembros de la comunidad Simply Wall St para RBI oscilan entre 32,65 y 162,75 dólares. Incluso con unas estimaciones tan amplias, la continua presión sobre los márgenes derivada de los costes de las materias primas podría influir en el rendimiento del negocio de forma distinta al consenso, por lo que compare estos puntos de vista con sus propias expectativas.

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