Las Vegas Sands (LVS) sube un 6,0% tras redoblar sus esfuerzos para legalizar los casinos en Texas

• En los últimos días, Las Vegas Sands ha intensificado sus esfuerzos para ampliar las operaciones de casino en Texas apoyando iniciativas de legalización a través de su comité de acción política Texas Sands. El interés de la empresa por ejercer presión en las principales ciudades de Texas, con el respaldo de importantes fondos de sus accionistas, supone un gran impulso para acceder a uno de los mayores mercados de casinos sin explotar del país.
• Este movimiento para conseguir apoyo político en Texas podría tener un impacto material en la estrategia de crecimiento a largo plazo de Las Vegas Sands en EE.UU. si surgen nuevas oportunidades regionales.
• A continuación examinaremos cómo los esfuerzos de cabildeo de Las Vegas Sands en Texas podrían remodelar su narrativa de inversión y sus posibles oportunidades de expansión.

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Resumen de la narrativa de inversión de Las Vegas Sands

Para ser accionista de Las Vegas Sands, es necesario confiar en la capacidad de la empresa para expandirse y adaptarse tanto dentro de sus mercados asiáticos establecidos como en las posibles nuevas regiones estadounidenses. Aunque los esfuerzos de los grupos de presión de Texas son muy notorios y podrían influir significativamente en las oportunidades futuras, el catalizador clave a corto plazo sigue siendo la puesta en marcha de The Londoner en Macao, y el mayor riesgo sigue siendo el ritmo de recuperación de Macao y la competencia en su segmento de masas premium; las noticias de Texas no afectan materialmente a estos fundamentos por el momento.

Entre los anuncios recientes, la decisión del Consejo de aumentar el dividendo anual a 1,20 dólares por acción es la más relevante, ya que respalda el tema de la rentabilidad para el accionista junto con los esfuerzos de crecimiento en EE.UU. y Asia. Aunque el impulso a Texas pone de relieve un catalizador a más largo plazo, el aumento de los dividendos representa una palanca más inmediata para la confianza de los inversores y señala las perspectivas de la dirección en el contexto de la evolución de los planes de expansión en EE.UU..

No obstante, cabe señalar que, si bien la expansión estadounidense es prometedora, las visitas a Macao procedentes de fuera de Guangdong siguen por debajo de los niveles anteriores a la pandemia, lo que podría ...

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La narrativa de Las Vegas Sands prevé unos ingresos de 14.100 millones de dólares y unos beneficios de 2.500 millones de dólares para 2028. Esto requiere un crecimiento anual de los ingresos del 6,8% y un aumento de los beneficios de 1.100 millones de dólares, frente a los 1.400 millones actuales.

Descubracómo las previsiones de Las Vegas Sands arrojan un valor razonable de 65,38 $, un 4% a la baja respecto a su precio actual.

Explorando otras perspectivas

Los miembros de la Comunidad Simply Wall St establecen estimaciones de valor razonable para Las Vegas Sands entre 2 y 133,88 dólares, con siete opiniones diferentes. A pesar de esta amplia dispersión, la recuperación en curso y la competencia en Macao siguen siendo los temas clave para los resultados a corto plazo, por lo que vale la pena revisar una serie de perspectivas antes de hacer su propio juicio.

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