No habrá muchos que piensen que la relación precio/ventas (o "P/V") de 1,3 veces de Life Time Group Holdings, Inc.(NYSE:LTH) merezca una mención cuando la mediana de P/V del sector de la hostelería en Estados Unidos es similar, en torno a 1,4 veces. Aunque puede que esto no llame la atención, si el ratio P/S no está justificado, los inversores podrían estar perdiendo una oportunidad potencial o ignorando una decepción inminente.
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¿Cómo se ha comportado Life Time Group Holdings recientemente?
Los últimos tiempos no han sido buenos para Life Time Group Holdings, ya que sus ingresos han aumentado más despacio que los de la mayoría de las empresas. Tal vez el mercado esté esperando que los ingresos aumenten en el futuro, lo que ha impedido que el P/S disminuya. Es de esperar que así sea, ya que de lo contrario estaríamos pagando un precio relativamente elevado por una empresa con este tipo de perfil de crecimiento.
Si desea conocer las previsiones de los analistas, consulte nuestro informegratuito sobre Life Time Group Holdings.¿Cuál es la tendencia de crecimiento de los ingresos de Life Time Group Holdings?
La única vez que se sentiría cómodo viendo un P / S como el de Life Time Group Holdings es cuando el crecimiento de la compañía está siguiendo de cerca a la industria.
Retrospectivamente, el año pasado se registró un excepcional aumento del 22% en los ingresos de la empresa. El último trienio también ha registrado un excelente aumento global del 134% en los ingresos, ayudado por su rendimiento a corto plazo. Por lo tanto, es justo decir que el crecimiento de los ingresos de la empresa en los últimos tiempos ha sido magnífico.
En cuanto a las perspectivas, los próximos tres años deberían generar un crecimiento del 10% anual, según las estimaciones de los diez analistas que siguen la evolución de la empresa. Esta cifra es similar al 11% de crecimiento anual previsto para el sector en general.
Teniendo esto en cuenta, tiene sentido que el PER de Life Time Group Holdings se aproxime al de sus homólogos del sector. Al parecer, los accionistas se sienten cómodos simplemente aguantando mientras la empresa mantiene un perfil bajo.
¿Qué podemos aprender de la PER de Life Time Group Holdings?
Diríamos que el poder de la relación precio/ventas no es principalmente como instrumento de valoración, sino más bien para calibrar el sentimiento actual de los inversores y las expectativas futuras.
Hemos visto que Life Time Group Holdings mantiene una relación precio/ventas adecuada, ya que sus cifras de crecimiento de los ingresos coinciden con las del resto del sector. En estos momentos, los accionistas se sienten cómodos con la PER, ya que confían en que los ingresos futuros no les deparen sorpresas. Si todo se mantiene constante, la posibilidad de un movimiento drástico del precio de la acción sigue siendo bastante remota.
No queremos aguar la fiesta demasiado, pero también encontramos 3 señales de advertencia para Life Time Group Holdings (¡1 es significativa!) que debe tener en cuenta.
Por supuesto, las empresas rentables con un historial de gran crecimiento de los beneficios suelen ser apuestas más seguras. Así que puede que desee ver esta recopilación gratuita de otras empresas que tienen ratios razonables de PER y que han experimentado un fuerte crecimiento de los beneficios.
La valoración es compleja, pero estamos aquí para simplificarla.
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