Qué significan para los accionistas la expansión minorista nacional de Costco Wholesale (COST) y la oferta de GLP-1

• A principios de este mes, Grace & Stella anunció que sus parches oculares más vendidos ya están disponibles en todo el país en las principales cadenas minoristas, incluida Costco, lo que supone una expansión clave de la marca, mientras que Be Happy Snacks también lanzó sus palomitas de maíz con sabor a tarta de cumpleaños en los Costco Business Centers de todo el país.
• El lanzamiento de estos nuevos productos, junto con la reciente asociación de Costco para vender los populares medicamentos GLP-1 Ozempic y Wegovy sin seguro, refuerza el enfoque multicategoría de Costco para atraer clientes a las tiendas, mejorar su oferta de productos sanitarios y ampliar su atractivo para compradores y socios.
• A continuación, examinaremos cómo la entrada de Costco en la farmacia minorista con los medicamentos GLP-1 de Novo Nordisk podría afectar a su narrativa de inversión.

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Resumen de la narrativa de inversión de Costco Wholesale

Para ser accionista de Costco, hay que estar convencido de su capacidad para generar ingresos recurrentes a través de una sólida base de miembros y una expansión constante de tiendas, a pesar de una valoración relativamente alta. La última confirmación del dividendo refleja la coherencia financiera, pero es poco probable que catalizadores a corto plazo, como la ampliación de la oferta de farmacias, cambien significativamente el principal riesgo, la presión sobre los márgenes por el aumento de los costes laborales. Estas noticias tienen un impacto directo limitado sobre el ritmo de crecimiento de los beneficios o el riesgo de tipo de cambio, que sigue siendo una preocupación a largo plazo.

Entre los anuncios recientes, destaca el aumento trimestral del dividendo en efectivo a 1,30 dólares por acción, como muestra del compromiso permanente de Costco de devolver valor a los accionistas. Los dividendos constantes pueden ofrecer cierto colchón frente a las fluctuaciones del precio de las acciones, apoyando la estabilidad mientras la empresa gestiona unos costes laborales y de inventario más elevados que podrían poner en jaque los márgenes operativos.

Sin embargo, con las continuas tensiones en los contratos laborales y las presiones sobre los costes aún en juego, los inversores deben ser conscientes de que, a diferencia de los aumentos de dividendos, los cambios en los acuerdos de los empleados pueden...

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Las perspectivas de Costco Wholesale prevén unos ingresos de 329.000 millones de dólares y unos beneficios de 10.400 millones de dólares para 2028. Este escenario depende de una tasa de crecimiento anual de los ingresos del 7,0% y de un aumento de los beneficios de 2.600 millones de dólares desde los 7.800 millones actuales.

Descubracómo las previsiones de Costco Wholesale arrojan un valor razonable de 1061 dólares, un 14% al alza respecto a su precio actual.

Exploración de otras perspectivas

Los miembros de la Comunidad Simply Wall St presentaron 22 estimaciones de valor razonable para Costco, que oscilan entre 686 y 1.061 dólares por acción. Con los continuos riesgos para los márgenes derivados del aumento de los costes laborales, explore cómo afectan las distintas opiniones a las perspectivas.

Explore otras 22 estimaciones del valor razonable de Costco Wh olesale: ¡por qué las acciones podrían valer hasta un 14% más que el precio actual!

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Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados únicamente en datos históricos y previsiones de analistas utilizando una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser asesoramiento financiero. No constituyen una recomendación de compra o venta de valores y no tienen en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerle un análisis centrado en el largo plazo y basado en datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles a los precios o el material cualitativo. Simply Wall St no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados.

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