El caso alcista para Instacart (CART) podría cambiar tras la expansión de importantes asociaciones de medios de salud y minoristas

• A principios de esta semana, Instacart anunció asociaciones a nivel nacional con Vroom Delivery y Pear Suite, permitiendo que su tecnología de publicidad llegue a 3.500 tiendas de conveniencia adicionales e integrando las herramientas de acceso a los alimentos de Instacart Health en el alcance de la asistencia sanitaria en todo EE.UU..
• Estas colaboraciones amplían aún más la red de medios minoristas de Instacart y subrayan el movimiento de la empresa para combinar soluciones comerciales, publicitarias y sanitarias en una base de clientes más amplia.
• Exploraremos cómo la expansión de Instacart en los medios minoristas centrados en la salud con Vroom Delivery afecta a sus perspectivas de beneficios a largo plazo y a su modelo de negocio.

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Resumen de la narrativa de inversión de Maplebear

Para invertir en Maplebear, es necesario creer que Instacart puede ampliar con éxito su ecosistema digital mediante la integración del comercio, la publicidad y la salud mientras navega por las presiones de la industria sobre los márgenes y el crecimiento. Las nuevas asociaciones con Vroom Delivery y Pear Suite apoyan la aceleración de los ingresos publicitarios de alto margen y las iniciativas de acceso a los alimentos, proporcionando un alcance incremental, pero sin cambiar el principal catalizador a corto plazo: una mayor adopción de sus soluciones de medios de comunicación minoristas omnicanal; el mayor riesgo sigue siendo la volatilidad del gasto en publicidad de los consumidores y la competencia de la plataforma, lo que podría limitar la aceleración de los ingresos brutos a corto plazo si el contexto macro empeora.

Entre las noticias recientes, la asociación con Vroom Delivery es la más relevante, ya que incorpora 3.500 tiendas de conveniencia a la red Instacart Carrot Ads. Esto aumenta sustancialmente el inventario publicitario y los puntos de contacto con los comerciantes, lo que impulsa directamente uno de los catalizadores de crecimiento fundamentales de Instacart, la expansión de su red de medios minoristas y su base de anunciantes, que refuerza la diversificación de los ingresos y la adherencia a la plataforma.

Por el contrario, los inversores también deben ser conscientes de las presiones competitivas de las plataformas dirigidas por minoristas y terceros que podrían influir en los futuros volúmenes de pedidos y trayectorias de ingresos de Instacart....

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La narrativa de Maplebear proyecta unos ingresos de 4.600 millones de dólares y unos beneficios de 779,9 millones de dólares para 2028. Esto supone un crecimiento anual de los ingresos del 9,3% y un aumento de los beneficios de 300,9 millones de dólares desde los 479,0 millones actuales.

Descubra cómo las previsiones de Maplebear arrojan un valor razonable de 59,88 dólares, un 29% al alza respecto a su precio actual.

Explorando otras perspectivas

Las estimaciones de valor razonable de la comunidad Simply Wall St para Maplebear oscilan entre 59,88 y 160,41 dólares en dos análisis. Mientras que algunos ven grandes ventajas, muchos están sopesando cómo la intensificación de la competencia podría afectar los ingresos y la cuota de mercado de Instacart, revise estos puntos de vista para ver cómo se comparan sus perspectivas.

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Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados únicamente en datos históricos y previsiones de analistas utilizando una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser asesoramiento financiero. No constituyen una recomendación de compra o venta de valores y no tienen en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerle un análisis centrado en el largo plazo y basado en datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles a los precios o el material cualitativo. Simply Wall St no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados.

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