Installed Building Products, Inc.

Informe acción NYSE:IBP

Capitalización de mercado: US$5.0b

Installed Building Products Valoración

¿Está IBP infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de IBP si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: IBP ($178.03) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($195.69)

Muy por debajo del valor justo: IBP cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de IBP?

Métrica clave: Como IBP es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de IBP. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de IBP por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de IBP?
Ratio PE19.6x
GananciasUS$254.50m
Capitalización bursátilUS$4.98b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de IBP con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de IBP frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares15.8x
MTH Meritage Homes
6.9x2.1%US$5.6b
KBH KB Home
7.9x6.6%US$4.8b
MDC M.D.C. Holdings
11.9x8.0%US$4.7b
SKY Champion Homes
36.7x21.0%US$5.5b
IBP Installed Building Products
19.6x7.7%US$5.0b

Price-To-Earnings vs. Similares: IBP es cara según su ratio Price-To-Earnings (19.6x) en comparación con la media de empresas similares (15.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de IBP con el de otras empresas de la industria US Consumer Durables ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
No hay más empresas disponibles en este rango PE
IBP 19.6xPromedio de la industria 10.9xNo. of Companies12PE0816243240+
0 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: IBP es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (19.6x) en comparación con la media de la industria US Consumer Durables (10.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de IBP comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE IBP vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 19.6x
Ratio PE justo 15.7x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: IBP es cara según su ratio Price-To-Earnings (19.6x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (15.7x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de IBP de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$178.03
US$241.91
+35.9%
9.1%US$270.00US$197.00n/a11
Dec ’25US$228.74
US$244.82
+7.0%
7.7%US$270.00US$197.00n/a11
Nov ’25US$216.85
US$251.90
+16.2%
9.5%US$296.00US$203.00n/a10
Oct ’25US$246.78
US$252.73
+2.4%
9.4%US$295.00US$203.00n/a11
Sep ’25US$222.31
US$252.73
+13.7%
9.4%US$295.00US$203.00n/a11
Aug ’25US$235.89
US$256.10
+8.6%
9.9%US$295.00US$203.00n/a10
Jul ’25US$201.10
US$255.45
+27.0%
9.3%US$300.00US$220.00n/a11
Jun ’25US$211.84
US$255.45
+20.6%
9.3%US$300.00US$220.00n/a11
May ’25US$240.55
US$251.45
+4.5%
9.1%US$300.00US$216.00n/a11
Apr ’25US$257.25
US$249.42
-3.0%
8.0%US$280.00US$216.00n/a12
Mar ’25US$242.10
US$235.91
-2.6%
7.4%US$260.00US$203.00n/a11
Feb ’25US$200.74
US$186.91
-6.9%
12.3%US$216.00US$135.00n/a11
Jan ’25US$182.82
US$171.45
-6.2%
14.6%US$205.00US$135.00n/a11
Dec ’24US$153.44
US$159.91
+4.2%
11.3%US$194.00US$135.00US$228.7411
Nov ’24US$115.18
US$158.09
+37.3%
9.5%US$190.00US$134.00US$216.8511
Oct ’24US$124.89
US$164.90
+32.0%
6.2%US$190.00US$152.00US$246.7810
Sep ’24US$146.30
US$160.09
+9.4%
11.3%US$190.00US$112.00US$222.3111
Aug ’24US$148.73
US$141.45
-4.9%
14.7%US$176.00US$111.00US$235.8911
Jul ’24US$140.16
US$133.90
-4.5%
15.0%US$176.00US$111.00US$201.1010
Jun ’24US$106.43
US$124.90
+17.4%
10.4%US$152.00US$111.00US$211.8410
May ’24US$122.70
US$113.40
-7.6%
14.8%US$151.00US$85.00US$240.5510
Apr ’24US$114.03
US$112.10
-1.7%
13.5%US$143.00US$85.00US$257.2510
Mar ’24US$117.85
US$112.10
-4.9%
13.5%US$143.00US$85.00US$242.1010
Feb ’24US$112.26
US$99.60
-11.3%
13.6%US$124.00US$79.00US$200.7410
Jan ’24US$85.60
US$93.20
+8.9%
11.7%US$120.00US$77.00US$182.8210
Dec ’23US$87.88
US$92.80
+5.6%
12.0%US$120.00US$77.00US$153.4410

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/22 02:14
Precio de las acciones al final del día2024/12/20 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Installed Building Products, Inc. está cubierta por 19 analistas. 11 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Matthew McCallBB&T Capital Markets
Reuben GarnerBenchmark Company
Daniel WangBerenberg