¿El acuerdo de Netflix sobre los juguetes de KPop Demon Hunters acaba de cambiar la narrativa de inversión de Hasbro (HAS)?

• Netflix ha anunciado recientemente que Hasbro ha sido nombrado co-licenciatario global de juguetes para la película "KPop Demon Hunters", que ha batido récords, asociándose con Mattel para lanzar una línea completa de productos en 2026 inspirada en los personajes y el mundo de la película.
• Esta colaboración marca una importante expansión para Hasbro en una oportunidad de licencia global de alto perfil, impulsada por la inmensa popularidad y el impacto cultural de "KPop Demon Hunters" en la plataforma mundial de Netflix.
• Exploraremos cómo la obtención de los derechos globales de juguete co-master de una franquicia de rápido crecimiento podría remodelar las perspectivas de crecimiento futuro de Hasbro.

Encontraremos empresas con un potencial de flujo de caja prometedor que cotizan por debajo de su valor razonable.

Resumen de la narrativa de inversión de Hasbro

Para tener confianza como accionista de Hasbro, es necesario creer que la empresa puede compensar el riesgo de concentración de franquicias y reavivar el impulso de la marca en general, especialmente teniendo en cuenta los recientes vientos en contra en los juguetes tradicionales. Es improbable que el acuerdo global de juguete co-master con Netflix y Mattel para "KPop Demon Hunters" cambie el catalizador a corto plazo, que sigue siendo el crecimiento y la resistencia de las ofertas digitales y de mesa de Wizards of the Coast, pero este acuerdo podría proporcionar una diversificación bienvenida si se ejecuta con éxito. A corto plazo, sin embargo, el mayor riesgo sigue siendo la debilidad sostenida y la incertidumbre de los minoristas en la división principal de productos de consumo de Hasbro, con patrones de pedidos retrasados que siguen nublando la visibilidad de la recuperación de los ingresos.

Entre los últimos movimientos de Hasbro, el lanzamiento de "MY LITTLE PONY Card Game - Friendships Begin", presentado en la Comic Con de Nueva York, conecta directamente con la apuesta de la empresa por la innovación y el atractivo entre categorías. Aunque no está vinculado a la asociación "KPop Demon Hunters", refuerza el catalizador de Hasbro de expandirse a nuevos segmentos demográficos con juegos originales y coleccionables, un paso importante a medida que la empresa trata de impulsar los ingresos recurrentes y apuntalar el rendimiento fuera de las franquicias de gran éxito.

Pero a diferencia del optimismo que inspiran las victorias en licencias, la continua atonía en el núcleo de Productos de Consumo es un riesgo que todo inversor debería seguir...

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La narrativa de Hasbro prevé unos ingresos de 4.900 millones de dólares y unos beneficios de 773,5 millones de dólares para 2028. Esto supone un crecimiento anual de los ingresos del 4,7% y un aumento de los beneficios de 1.340 millones de dólares desde los -568,3 millones actuales.

Descubracómo las previsiones de Hasbro arrojan un valor razonable de 89,17 $, un 19% al alza respecto a su precio actual.

Explorar otras perspectivas

Las opiniones de valor razonable de la Comunidad Simply Wall St para Hasbro (de 1,90 USD a 89,17 USD en 6 opiniones) revelan una gran dispersión en las expectativas. Mientras que muchos ven el crecimiento de los juegos digitales como un catalizador, cada punto de vista muestra cómo el sentimiento y la tolerancia al riesgo pueden divergir tan marcadamente, explore varias perspectivas antes de decidir.

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