Waste Connections, Inc. (NYSE: WCN) acaba de publicar sus ganancias del tercer trimestre: Esto Es Lo Que Piensan Los Analistas

Los accionistas pueden haber notado que Waste Connections, Inc.(NYSE:WCN) presentó su resultado trimestral esta vez la semana pasada. La respuesta inicial no fue positiva, y las acciones cayeron un 3,2%, hasta 176 dólares, la semana pasada. Waste Connections registró unos ingresos de 2.300 millones de dólares, aproximadamente en línea con las previsiones de los analistas, aunque el beneficio estatutario por acción (BPA) de 1,19 dólares superó las expectativas, siendo un 2,0% superior a lo esperado por los analistas. Tras el resultado, los analistas han actualizado su modelo de beneficios, y sería bueno saber si creen que ha habido un cambio fuerte en las perspectivas de la empresa, o si todo sigue igual. Con esto en mente, hemos reunido las últimas previsiones estatutarias para ver qué esperan los analistas para el próximo año.

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Teniendo en cuenta los últimos resultados, el consenso más reciente para Waste Connections de 22 analistas es de unos ingresos de 9.570 millones de dólares en 2025. De cumplirse, supondría un decente aumento del 10% de sus ingresos en los últimos 12 meses. Se espera que los beneficios por acción aumenten un 31%, hasta 4,78 dólares. Sin embargo, antes de los últimos resultados, los analistas preveían unos ingresos de 9 540 millones de dólares y un beneficio por acción (BPA) de 4,85 dólares en 2025. El consenso de analistas no parece haber visto en estos resultados nada que haya cambiado su visión del negocio, dado que no ha habido grandes cambios en sus estimaciones.

No es de extrañar, por tanto, que el precio objetivo de consenso se mantenga en 194 dólares. Sin embargo, fijarse en un único precio objetivo puede ser imprudente, ya que el objetivo de consenso es en realidad la media de los objetivos de precios de los analistas. Por eso, a algunos inversores les gusta fijarse en el rango de estimaciones para ver si hay opiniones divergentes sobre la valoración de la empresa. En la actualidad, el analista más alcista valora Waste Connections en 225 dólares por acción, mientras que el más bajista lo hace en 135 dólares. No cabe duda de que existen opiniones divergentes sobre el valor, pero el rango de estimaciones no es lo suficientemente amplio como para implicar que la situación sea imprevisible, en nuestra opinión.

Si miramos ahora el panorama general, una de las maneras de dar sentido a estas previsiones es ver cómo se comparan con los resultados anteriores y con las estimaciones de crecimiento del sector. Es bastante claro que hay una expectativa de que el crecimiento de los ingresos de Waste Connections se ralentizará sustancialmente, con los ingresos a finales de 2025 se espera que muestre un crecimiento del 8,0% sobre una base anualizada. Esto se compara con una tasa de crecimiento histórico del 11% en los últimos cinco años. En comparación con las demás empresas del sector que cuentan con la cobertura de los analistas, se prevé que sus ingresos crezcan (en conjunto) un 6,6% anual. Tan es bastante claro que, mientras el crecimiento de ingresos de Conexiones Desechadas se espera desacelerar, se espera crecer aproximadamente en línea con la industria.

La Conclusión

La conclusión más obvia es que no ha habido ningún cambio importante en las perspectivas del negocio en los últimos tiempos, con los analistas manteniendo sus previsiones de ganancias estables, en línea con las estimaciones anteriores. También han reconfirmado sus estimaciones de ingresos, y prevén que la empresa crezca aproximadamente al mismo ritmo que el sector en general. No se ha producido ningún cambio real en el precio objetivo de consenso, lo que sugiere que el valor intrínseco de la empresa no ha sufrido ningún cambio importante con las últimas estimaciones.

Dicho esto, la trayectoria a largo plazo de los beneficios de la empresa es mucho más importante que el próximo año. Tenemos previsiones para Waste Connections hasta 2026, y puedes verlas gratis en nuestra plataforma aquí.

No olvide que todavía puede haber riesgos. Por ejemplo, hemos identificado 2 señales de advertencia para Waste Connections que usted debe tener en cuenta.

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