Los accionistas de Vestis Corporation (NYSE:VSTS) podrían estar buscando una salida

No habrá muchos que piensen que la relación precio/ventas (o "P/V") de 1 vez de Vestis Corporation(NYSE:VSTS) merezca una mención cuando la mediana de P/V del sector de servicios comerciales en Estados Unidos es similar, en torno a 1,2 veces. Sin embargo, los inversores podrían estar pasando por alto una clara oportunidad o un posible revés si no existe una base racional para el P/S.

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Cómo ha evolucionado Vestis

Vestis podría estar haciéndolo mejor, ya que últimamente sus ingresos han crecido menos que los de la mayoría de las demás empresas. Una posibilidad es que la relación precio/ventas sea moderada porque los inversores piensan que este mediocre rendimiento de los ingresos cambiará. Es de esperar que así sea, ya que de lo contrario se estaría pagando un precio relativamente elevado por una empresa con este tipo de perfil de crecimiento.

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¿Se prevé un crecimiento de los ingresos de Vestis?

Para justificar su ratio P/S, Vestis necesitaría producir un crecimiento similar al del sector.

Si repasamos el último año de crecimiento de los ingresos, la empresa registró un digno aumento del 5,2%. Los ingresos también han subido un 10% en conjunto desde hace tres años, en parte gracias a los últimos 12 meses de crecimiento. En consecuencia, los accionistas probablemente habrían quedado satisfechos con las tasas de crecimiento de los ingresos a medio plazo.

De cara al futuro, se prevé que los ingresos aumenten un 5,2% cada año durante los próximos tres años, según los ocho analistas que siguen a la empresa. Dado que se prevé que el sector registre un crecimiento del 21% anual, la empresa se posiciona para un resultado de ingresos más débil.

A la luz de esto, es curioso que el PER de Vestis se sitúe en línea con la mayoría de las demás empresas. Al parecer, muchos inversores en la empresa son menos bajistas de lo que indican los analistas y no están dispuestos a desprenderse de sus acciones en estos momentos. Mantener estos precios será difícil, ya que es probable que este nivel de crecimiento de los ingresos acabe lastrando las acciones.

La clave

Aunque la relación precio-ventas no debería ser el factor determinante a la hora de comprar o no una acción, es un barómetro bastante capaz de medir las expectativas de ingresos.

Si se tiene en cuenta que las estimaciones de crecimiento de los ingresos de Vestis son bastante moderadas en comparación con el sector en general, es fácil entender por qué consideramos inesperado que cotice con su actual relación precio/ventas. En la actualidad, no confiamos en la relación P/S, ya que no es probable que los ingresos futuros previstos respalden un sentimiento más positivo durante mucho tiempo. Circunstancias como ésta suponen un riesgo para los inversores actuales y potenciales, que pueden ver caer el precio de las acciones si el bajo crecimiento de los ingresos afecta a la confianza.

Dicho esto, tenga en cuenta que Vestis muestra 1 señal de advertencia en nuestro análisis de inversión, que debería conocer.

Por supuesto, las empresas rentables con un historial de gran crecimiento de los beneficios suelen ser apuestas más seguras. Por ello, puede que le interese ver esta recopilación gratuita de otras empresas con ratios PER razonables y que han experimentado un fuerte crecimiento de sus beneficios.

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