¿Superará el compromiso de crecimiento de Republic Services (RSG) un trimestre mixto para los inversores?

• Republic Services acaba de presentar unos resultados del tercer trimestre que no han alcanzado las estimaciones de volumen de ventas e ingresos de los analistas, pese a que la dirección ha reiterado su compromiso con un crecimiento sostenible y rentable.
• A pesar de no alcanzar las expectativas de ingresos, la ejecución estratégica en curso de la empresa parece haber reforzado la confianza de los inversores en sus perspectivas a largo plazo.
• Con la reafirmación de su estrategia por parte de la dirección tras un trimestre más flojo, exploraremos cómo esto configura la narrativa de inversión global de Republic Services.

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Resumen de la narrativa de inversión de Republic Services

Ser propietario de Republic Services significa creer en un crecimiento constante a través de la sostenibilidad, la tecnología y las adquisiciones, al tiempo que se acepta que el negocio es sensible a los cambios en la demanda de construcción y fabricación. La reciente pérdida de ingresos y la rebaja de las previsiones no alteran sustancialmente el principal catalizador a corto plazo, las inversiones en sostenibilidad en curso, ni el riesgo clave, que sigue siendo la persistencia de la debilidad del volumen en sus mercados principales, especialmente si los sectores cíclicos no se recuperan pronto.

La última actividad de recompra de la empresa, por un total de 539,46 millones de dólares en el tercer trimestre de 2025, destaca frente a la ralentización del crecimiento de los beneficios y unas perspectivas prudentes para todo el año. Este continuo retorno de capital indica la confianza de la dirección, incluso cuando los riesgos de ejecución en torno a las adquisiciones y la integración siguen siendo un foco central para los inversores que observan la próxima fase de expansión de Republic Services.

Sin embargo, a pesar de las orientaciones de la dirección, los inversores deberían considerar cómo la persistente debilidad de los volúmenes orgánicos podría afectar a los beneficios futuros si la demanda no repunta ...

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Se prevé que Republic Services alcance los 19.300 millones de dólares en ingresos y los 2.700 millones de dólares en beneficios en 2028. Esta previsión se basa en un crecimiento anual de los ingresos del 5,6% y un aumento de los beneficios de 600 millones de dólares desde los 2.100 millones actuales.

Descubra cómo las previsiones de Republic Services arrojan un valor razonable de 246,67 $, un 13% al alza respecto a su precio actual.

Explorando otras perspectivas

Cuatro miembros de la Comunidad Simply Wall St calcularon el valor razonable de Republic Services entre 246,67 y 262,35 dólares por acción. Frente a esta variedad de opiniones, es importante sopesar el impacto del debilitamiento de los volúmenes de construcción y fabricación en los ingresos y los márgenes.

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Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados únicamente en datos históricos y previsiones de analistas utilizando una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser un asesoramiento financiero. No constituyen una recomendación de compra o venta de valores y no tienen en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerle un análisis centrado en el largo plazo y basado en datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles a los precios o el material cualitativo. Simply Wall St no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados.

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