El crecimiento quinquenal de los beneficios de Rollins (NYSE:ROL) va a la zaga de la rentabilidad del accionista del 18% interanual

Cuando compras una acción siempre existe la posibilidad de que caiga un 100%. Pero cuando eliges una empresa que está floreciendo de verdad, puedes ganar más del 100%. Un gran ejemplo es Rollins, Inc.(NYSE:ROL), que ha visto subir el precio de sus acciones un 115% en cinco años. Además, el precio de la acción ha subido un 11% en aproximadamente un trimestre.

Tras la fuerte subida de la semana pasada, merece la pena comprobar si los rendimientos a largo plazo se han visto impulsados por la mejora de los fundamentales.

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No se puede negar que los mercados a veces son eficientes, pero los precios no siempre reflejan el rendimiento empresarial subyacente. Una forma imperfecta pero sencilla de considerar cómo ha cambiado la percepción del mercado sobre una empresa es comparar la variación del beneficio por acción (BPA) con la del precio de la acción.

Durante cinco años de crecimiento del precio de las acciones, Rollins logró un crecimiento compuesto de los beneficios por acción (BPA) del 19% anual. Este crecimiento del BPA se aproxima razonablemente al aumento medio anual del 17% del precio de la acción. Esto indica que el sentimiento de los inversores hacia la empresa no ha cambiado mucho. Más bien, el precio de la acción ha seguido aproximadamente el crecimiento del BPA.

A continuación puede ver cómo ha cambiado el BPA a lo largo del tiempo (descubra los valores exactos haciendo clic en la imagen).

Probablemente merezca la pena señalar que el CEO recibe un salario inferior a la media de empresas de tamaño similar. Siempre merece la pena prestar atención a la retribución del CEO, pero una cuestión más importante es si la empresa aumentará sus beneficios a lo largo de los años. Antes de comprar o vender una acción, siempre recomendamos un examen minucioso de las tendencias históricas de crecimiento, disponibles aquí..

¿Y los dividendos?

Al analizar la rentabilidad de las inversiones, es importante tener en cuenta la diferencia entre la rentabilidad total para el accionista (RTA ) y la rentabilidad del precio de la acción. El TSR es un cálculo de rentabilidad que tiene en cuenta el valor de los dividendos en efectivo (suponiendo que cualquier dividendo recibido se reinvirtiera) y el valor calculado de cualquier ampliación de capital y escisión descontada. Podría decirse que el TSR ofrece una imagen más completa de la rentabilidad generada por una acción. En el caso de Rollins, su TSR ha sido del 129% en los últimos 5 años. Esto supera la rentabilidad de su cotización que hemos mencionado anteriormente. Esto se debe en gran medida al pago de dividendos.

Una perspectiva diferente

Es agradable ver que los accionistas de Rollins han recibido una rentabilidad total del accionista del 25% durante el último año. Por supuesto, eso incluye el dividendo. Esto es mejor que la rentabilidad anualizada del 18% en media década, lo que implica que la empresa lo está haciendo mejor últimamente. En el mejor de los casos, esto podría indicar un impulso empresarial real, lo que implica que ahora podría ser un buen momento para profundizar. Antes de dedicar más tiempo a Rollins, sería aconsejable hacer clic aquí para ver si personas con información privilegiada han estado comprando o vendiendo acciones.

Por supuesto, podría encontrar una inversión fantástica buscando en otra parte. Así que eche un vistazo a esta lista gratuita de empresas que esperamos que aumenten sus beneficios.

Tenga en cuenta que los rendimientos del mercado citados en este artículo reflejan los rendimientos medios ponderados por el mercado de los valores que cotizan actualmente en las bolsas estadounidenses.

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