¿El acuerdo con SkyLine-X de Kazajstán refuerza el crecimiento global y el perfil de ingresos recurrentes de Leidos Holdings (LDOS)?

• A principios de este mes, Kazaeronavigatsia anunció que había firmado un contrato de 19 años con Leidos Holdings para modernizar el sistema nacional de control del tráfico aéreo de Kazajstán, actualizando cuatro centros de control y 21 torres con la avanzada plataforma de gestión del tráfico aéreo SkyLine-X.
• Este acuerdo a largo plazo pone de relieve la expansión internacional de Leidos y asegura oportunidades de ingresos recurrentes vinculadas al rápido crecimiento del sector de la aviación en Kazajstán.
• Analizaremos cómo este contrato histórico con Kazajstán podría remodelar las perspectivas de crecimiento de Leidos al reforzar su perfil global y de ingresos recurrentes.

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Resumen de la inversión en Leidos Holdings

Para invertir en Leidos Holdings, hay que creer que la empresa puede equilibrar con éxito su dependencia de la financiación federal estadounidense con el crecimiento en los mercados internacionales y de servicios. Aunque el contrato de 19 años con Kazajstán muestra los avances en la diversificación global y proporciona ingresos recurrentes, no cambia significativamente el hecho de que los catalizadores a corto plazo sigan estando impulsados por el gasto público estadounidense. El mayor riesgo sigue siendo un posible cambio o reducción de los presupuestos federales, que podría afectar a los ingresos de forma más inmediata que las adjudicaciones internacionales.

Entre los anuncios recientes, el contrato de Leidos con el FBI por valor de 128 millones de dólares para mejorar el sistema de identificación de nueva generación (NGI) está directamente relacionado con su principal fortaleza en proyectos federales de gran envergadura y misión crítica. Estas victorias nacionales, especialmente en defensa y modernización de las fuerzas de seguridad, apuntalan el rendimiento a corto plazo de la empresa, reforzando por qué las tendencias de financiación federal siguen siendo fundamentales para la historia de la inversión, incluso cuando contratos internacionales como el de Kazajstán apuntan hacia un futuro más diversificado.

Sin embargo, incluso con la ampliación de los contratos mundiales, los inversores no deben pasar por alto las posibles vulnerabilidades creadas por la fuerte exposición a los cambios en las prioridades gubernamentales...

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Las perspectivas de Leidos Holdings prevén unos ingresos de 18.600 millones de dólares y unos beneficios de 1.500 millones de dólares para 2028. Esto se basa en una tasa de crecimiento anual de los ingresos del 3,0% y un aumento de los beneficios de 100 millones de dólares desde los 1.400 millones actuales.

Descubracómo las previsiones de Leidos Holdings arrojan un valor razonable de 194,71 dólares, un 4% al alza respecto a su precio actual.

Explorando otras perspectivas

Los miembros de la Comunidad Simply Wall St estiman el valor razonable de Leidos entre 102 y 307 dólares, con ocho puntos de vista únicos. Aunque este amplio margen muestra las diferencias de opinión, la mayoría sigue apuntando al gasto federal como motor esencial de los resultados de la empresa.

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Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados únicamente en datos históricos y previsiones de analistas utilizando una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser asesoramiento financiero. No constituyen una recomendación de compra o venta de valores y no tienen en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerle un análisis centrado en el largo plazo y basado en datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles a los precios o el material cualitativo. Simply Wall St no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados.

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