CACI International Inc (NYSE:CACI) acaba de publicar sus resultados del segundo trimestre y los analistas están actualizando sus estimaciones

CACI International Inc(NYSE:CACI) presentó sus resultados trimestrales la semana pasada, y hemos querido ver cómo está funcionando el negocio y qué piensan de la empresa los analistas del sector tras este informe. En general, los resultados fueron creíbles, con unos ingresos de 1.800 millones de dólares y unos beneficios estatutarios por acción de 3,74 dólares, ambos en línea con las estimaciones de los analistas, lo que demuestra que CACI International está ejecutando en línea con las expectativas. Tras el resultado, los analistas han actualizado su modelo de beneficios, y sería bueno saber si creen que ha habido un cambio fuerte en las perspectivas de la empresa, o si todo sigue igual. Hemos reunido las previsiones estatutarias más recientes para ver si los analistas han modificado sus modelos de beneficios tras estos resultados.

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Tras los últimos resultados, los 13 analistas que cubren CACI International prevén ahora unos ingresos de 7.370 millones de dólares en 2024. De cumplirse, esto reflejaría una modesta mejora del 3,3% en los ingresos en comparación con los últimos 12 meses. Se prevé que el beneficio estatutario por acción aumente un 8,2%, hasta 18,37 dólares. Antes de la publicación de este informe, los analistas preveían unos ingresos de 7 350 millones de dólares y un beneficio por acción (BPA) de 17,93 dólares en 2024. A juzgar por sus nuevas estimaciones de beneficios por acción, los analistas parecen haberse vuelto más optimistas con respecto a la empresa.

No ha habido grandes cambios en el precio objetivo de consenso de 378 dólares, lo que sugiere que la mejora de las perspectivas de beneficios por acción no es suficiente para tener un impacto positivo a largo plazo en la valoración de la acción. Sin embargo, no es la única conclusión que podemos extraer de estos datos, ya que a algunos inversores también les gusta tener en cuenta el diferencial en las estimaciones a la hora de evaluar los precios objetivo de los analistas. Hay algunas percepciones variantes sobre CACI International, con el analista más alcista valorándola en 400 USD y el más bajista en 350 USD por acción. El estrecho margen de las estimaciones podría sugerir que el futuro de la empresa es relativamente fácil de valorar, o que los analistas tienen una opinión sólida sobre sus perspectivas.

Otra forma de ver estas estimaciones es en el contexto de un panorama más amplio, como la comparación de las previsiones con los resultados anteriores, y si las previsiones son más o menos alcistas en relación con otras empresas del sector. Según los analistas, hasta finales de 2024, las previsiones de ingresos seguirán siendo las mismas, con un crecimiento anualizado del 6,7%. Esto está en línea con su crecimiento anual del 7,2% en los últimos cinco años. Compárese con el sector en general, en el que, según las estimaciones de los analistas (en conjunto), los ingresos crecerán un 6,3% anual. Así pues, aunque se espera que CACI International mantenga su tasa de crecimiento de los ingresos, sólo está creciendo aproximadamente al mismo ritmo que el sector en general.

Conclusión

Lo más importante para nosotros es la mejora de los beneficios por acción de consenso, que sugiere una clara mejora de la confianza en el potencial de beneficios de CACI International para el próximo año. También han vuelto a confirmar sus estimaciones de ingresos, y prevén que la empresa crezca aproximadamente al mismo ritmo que el sector en general. El precio objetivo de consenso se mantuvo estable en 378 USD, y las últimas estimaciones no bastaron para influir en sus precios objetivo.

Teniendo esto en cuenta, no nos apresuraríamos a llegar a una conclusión sobre CACI International. El poder de los beneficios a largo plazo es mucho más importante que los beneficios del año que viene. Tenemos estimaciones -de múltiples analistas de CACI International- hasta 2026, y puede verlas gratis en nuestra plataforma aquí.

Sin embargo, antes de que se entusiasme demasiado, hemos descubierto una señal de advertencia para CACI International que debería tener en cuenta.

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