Los inversores institucionales de Willdan Group, Inc. (NASDAQ:WLDN) perdieron un 9,5% durante la semana pasada, pero se han beneficiado de las ganancias a largo plazo.

Perspectivas clave

• Dada la gran participación de las instituciones en el valor, la cotización de Willdan Group podría ser vulnerable a sus decisiones comerciales.
• Un total de 17 inversores tienen una participación mayoritaria en la empresa, con un 51%.
• Utilizando los datos del rendimiento pasado de la empresa junto con la investigación de la propiedad, se puede evaluar mejor el rendimiento futuro de una empresa.

Todo inversor en Willdan Group, Inc.(NASDAQ:WLDN) debería ser consciente de cuáles son los grupos de accionistas más poderosos. Podemos ver que las instituciones poseen la mayor parte de la empresa, con un 67%. Es decir, este grupo es el que más se beneficia si las acciones suben (o el que más pierde si bajan).

A ningún accionista le gusta perder dinero con sus inversiones, especialmente a los inversores institucionales, que vieron cómo sus participaciones perdían un 9,5% de valor la semana pasada. Sin embargo, la rentabilidad del 106% en un año para los accionistas podría haber suavizado el golpe. Pero probablemente desconfíen de futuras pérdidas.

En el siguiente gráfico, ampliamos los diferentes grupos de propietarios de Willdan Group.

Vea nuestro último análisis de Willdan Group

¿Qué nos dice la propiedad institucional sobre Willdan Group?

Muchas instituciones miden su rendimiento con respecto a un índice que se aproxima al mercado local. Por lo tanto, suelen prestar más atención a las empresas incluidas en los principales índices.

Willdan Group ya cuenta con instituciones en el registro de acciones. De hecho, poseen una participación respetable en la empresa. Esto implica que los analistas que trabajan para esas instituciones han echado un vistazo a la acción y les gusta. Pero, como cualquier otra persona, podrían estar equivocados. Cuando varias instituciones poseen una acción, siempre existe el riesgo de que participen en una "operación multitudinaria". Cuando una operación de este tipo sale mal, varias partes pueden competir por vender las acciones rápidamente. Este riesgo es mayor en una empresa sin un historial de crecimiento. A continuación puedes ver los beneficios e ingresos históricos de Willdan Group, pero ten en cuenta que siempre hay algo más en la historia.

Dado que los inversores institucionales poseen más de la mitad de las acciones emitidas, es probable que el consejo tenga que prestar atención a sus preferencias. Parece que los hedge funds poseen el 5,7% de las acciones de Willdan Group. Esto es interesante, porque los hedge funds pueden ser bastante activos y activistas. Muchos buscan catalizadores a medio plazo que hagan subir el precio de las acciones. El mayor accionista de la empresa es BlackRock, Inc, con una participación del 6,5%. Mientras tanto, el segundo y el tercer mayor accionista poseen el 6,0% y el 5,7% de las acciones en circulación, respectivamente. Además, el Consejero Delegado Michael Bieber posee el 1,1% de las acciones de la empresa.

Tras indagar un poco más, descubrimos que los 17 mayores accionistas poseen en conjunto el 51% de las acciones de la empresa, lo que sugiere que ningún accionista tiene un control significativo sobre la empresa.

Investigar la propiedad institucional es una buena manera de calibrar y filtrar el rendimiento esperado de una acción. Lo mismo puede conseguirse estudiando la opinión de los analistas. Aunque hay cierta cobertura por parte de los analistas, es probable que la empresa no esté ampliamente cubierta. Por lo tanto, podría recibir más atención en el futuro.

Titularidad de información privilegiada sobre Willdan Group

Aunque la definición exacta de una persona con información privilegiada puede ser subjetiva, casi todo el mundo considera que los miembros del consejo de administración son personas con información privilegiada. La dirección responde en última instancia ante el consejo. Sin embargo, no es infrecuente que los directivos sean miembros ejecutivos del consejo, especialmente si son uno de los fundadores o el Consejero Delegado.

La mayoría considera positiva la participación de personas con información privilegiada porque puede indicar que el consejo está bien alineado con otros accionistas. Sin embargo, en algunas ocasiones se concentra demasiado poder en este grupo.

A los accionistas probablemente les interese saber que las personas con información privilegiada poseen acciones de Willdan Group, Inc. A título individual, las personas con información privilegiada poseen en conjunto 39 millones de dólares de esta empresa de 588 millones de dólares. Es bueno ver que hay cierta inversión por parte de personas con información privilegiada, pero valdría la pena comprobar si esas personas han estado comprando.

Participación del público en general

Con una participación del 20%, el público en general, compuesto principalmente por inversores individuales, tiene cierto grado de influencia sobre Willdan Group. Aunque este tamaño de la propiedad puede no ser suficiente para influir en una decisión política a su favor, todavía pueden tener un impacto colectivo en las políticas de la empresa.

Próximos pasos:

Siempre vale la pena pensar en los diferentes grupos que poseen acciones en una empresa. Pero para comprender mejor al Grupo Willdan, debemos tener en cuenta muchos otros factores. Pensemos, por ejemplo, en el siempre presente espectro del riesgo de inversión. Hemos identificado 1 señal de advertencia con Willdan Group , y entenderlas debería formar parte de su proceso de inversión.

Si usted es como yo, quizá quiera pensar si esta empresa crecerá o decrecerá. Por suerte, puede consultar este informe gratuito que muestra las previsiones de los analistas sobre su futuro.

NB: Las cifras de este artículo se calculan utilizando datos de los últimos doce meses, que se refieren al periodo de 12 meses que finaliza en la última fecha del mes en que está fechado el estado financiero. Esto puede no coincidir con las cifras del informe anual completo.

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