La tasa de crecimiento de los beneficios de ExlService Holdings (NASDAQ:EXLS) es inferior al 21% CAGR entregado a los accionistas

Cuando se compran acciones de una empresa, conviene tener en cuenta la posibilidad de que fracase y se pierda el dinero. Pero por el lado bueno, si compra acciones de una empresa de alta calidad al precio adecuado, puede ganar mucho más del 100%. Por ejemplo, el precio de las acciones de ExlService Holdings, Inc.(NASDAQ:EXLS) ha subido un impresionante 158% en los últimos cinco años. Por otra parte, el precio de las acciones ha retrocedido un 9,0% en la última semana. Pero esto podría estar relacionado con la debilidad del mercado, en el que las acciones se han vendido alrededor de un 0,2% en la última semana.

Aunque esta última semana ha restado rentabilidad a la empresa en los últimos cinco años, veamos las tendencias recientes del negocio subyacente y comprobemos si las ganancias han estado en consonancia.

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Aunque los mercados son un poderoso mecanismo de fijación de precios, los precios de las acciones reflejan el sentimiento de los inversores, no sólo los resultados empresariales subyacentes. Una forma errónea pero razonable de evaluar cómo ha cambiado el sentimiento en torno a una empresa es comparar el beneficio por acción (BPA) con el precio de la acción.

Durante media década, ExlService Holdings consiguió aumentar sus beneficios por acción un 28% al año. El crecimiento del BPA es más impresionante que la subida anual del precio de la acción del 21% durante el mismo periodo. Así que parece que el mercado no está tan entusiasmado con la acción en estos días.

La siguiente imagen muestra la evolución del BPA a lo largo del tiempo (si hace clic en la imagen podrá ver más detalles).

Sabemos que ExlService Holdings ha mejorado su cuenta de resultados últimamente, pero ¿va a aumentar sus ingresos? Si te interesa, puedes consultar este informe gratuito que muestra las previsiones de ingresos de consenso.

Una perspectiva diferente

Mientras que el mercado en general ganó alrededor de un 32% en el último año, los accionistas de ExlService Holdings perdieron un 1,9%. Incluso los precios de las acciones de los buenos valores caen a veces, pero queremos ver mejoras en las métricas fundamentales de un negocio, antes de interesarnos demasiado. Por el lado bueno, los accionistas a largo plazo han ganado dinero, con una ganancia del 21% anual durante media década. Podría ser que la reciente venta fuera una oportunidad, por lo que puede valer la pena comprobar los datos fundamentales en busca de signos de una tendencia de crecimiento a largo plazo. Me parece muy interesante analizar el precio de las acciones a largo plazo como indicador de los resultados empresariales. Pero para obtener una visión real, también debemos tener en cuenta otra información. Por ejemplo, hemos identificado 1 señal de advertencia para ExlService Holdings que debería tener en cuenta.

Por supuesto, podría encontrar una inversión fantástica buscando en otra parte. Así que eche un vistazo a esta lista gratuita de empresas que esperamos que aumenten sus beneficios.

Tenga en cuenta que los rendimientos del mercado que se citan en este artículo reflejan los rendimientos medios ponderados por el mercado de los valores que cotizan actualmente en las bolsas estadounidenses.

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