ExlService Holdings, Inc. (NASDAQ:EXLS) acaba de presentar su informe y los analistas han elevado sus objetivos de precios

Es posible que los accionistas hayan notado que ExlService Holdings, Inc.(NASDAQ:EXLS) presentó sus resultados de todo el año la semana pasada por estas fechas. La respuesta inicial no fue positiva, y las acciones cayeron un 4,0% hasta 48,43 dólares la semana pasada. Fue un resultado creíble en general, con unos ingresos de 1.800 millones de dólares y unos beneficios estatutarios por acción de 1,21 dólares, ambos en línea con las estimaciones de los analistas, lo que demuestra que ExlService Holdings está ejecutando en línea con las expectativas. Tras el resultado, los analistas han actualizado su modelo de beneficios, y sería bueno saber si creen que ha habido un cambio fuerte en las perspectivas de la empresa, o si todo sigue igual. Hemos reunido las previsiones estatutarias más recientes para ver si los analistas han modificado sus modelos de beneficios tras estos resultados.

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Tras los últimos resultados, los nueve analistas de ExlService Holdings prevén ahora unos ingresos de 2.060 millones de dólares en 2025. Esto supondría una sólida mejora del 12% en los ingresos en comparación con los últimos 12 meses. Se espera que el beneficio por acción aumente un 17%, hasta 1,43 dólares. Antes de este informe, los analistas preveían unos ingresos de 2.060 millones de dólares y un beneficio por acción de 1,43 dólares en 2025. Así que está bastante claro que, aunque los analistas han actualizado sus estimaciones, no ha habido grandes cambios en las expectativas para la empresa tras los últimos resultados.

El precio objetivo de consenso ha subido un 10%, hasta 55,00 dólares, a pesar de que no se ha producido ningún cambio significativo en las estimaciones de beneficios. Podría ser que los analistas estén reflejando la previsibilidad de los beneficios de ExlService Holdings asignando una prima de precio. Sin embargo, fijarse en un único precio objetivo puede ser imprudente, ya que el objetivo de consenso es en realidad la media de los precios objetivo de los analistas. En consecuencia, a algunos inversores les gusta fijarse en el rango de estimaciones para ver si hay opiniones divergentes sobre la valoración de la empresa. El analista más optimista de ExlService Holdings tiene un precio objetivo de 60,00 dólares por acción, mientras que el más pesimista lo valora en 52,00 dólares. Con un rango tan estrecho de valoraciones, los analistas comparten aparentemente opiniones similares sobre lo que creen que vale la empresa.

Una de las formas de entender estas previsiones es compararlas con los resultados anteriores y con las estimaciones de crecimiento del sector. Según los analistas, hasta finales de 2025, los ingresos seguirán creciendo un 12% anualizado. Esto coincide con el crecimiento anual del 15% de los últimos cinco años. Compárese con el sector en general, en el que, según las estimaciones de los analistas (en conjunto), los ingresos crecerán un 6,5% anual. Así pues, está bastante claro que se prevé que ExlService Holdings crezca sustancialmente más rápido que su sector.

Lo esencial

Lo más importante es que no se ha producido ningún cambio importante en la opinión de los analistas, que han vuelto a confirmar que el negocio está funcionando en línea con sus anteriores estimaciones de beneficios por acción. Afortunadamente, también han reconfirmado sus cifras de ingresos, lo que sugiere que están en línea con las expectativas. Además, nuestros datos sugieren que se espera que los ingresos crezcan más rápido que el sector en general. Hemos revisado al alza el precio objetivo, lo que indica que los analistas creen que el valor intrínseco de la empresa mejorará con el tiempo.

Siguiendo esta línea de pensamiento, creemos que las perspectivas a largo plazo del negocio son mucho más relevantes que los beneficios del próximo año. Tenemos estimaciones -de múltiples analistas de ExlService Holdings- hasta 2027, y puede verlas gratis en nuestra plataforma aquí.

También puede ver nuestro análisis de la remuneración y la experiencia de la junta directiva y el consejero delegado de ExlService Holdings, y si las personas con información privilegiada de la empresa han estado comprando acciones.

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