Automatic Data Processing, Inc. (NASDAQ:ADP) cuenta con el favor de los propietarios institucionales, que poseen el 83% de la empresa.

Principales datos

• Las importantes participaciones de las instituciones en Automatic Data Processing implican que tienen una influencia significativa en el precio de las acciones de la empresa.
• Un total de 25 inversores tienen una participación mayoritaria en la empresa, con un 48%.
• Utilizando los datos de las previsiones de los analistas junto con la investigación de la propiedad, se puede evaluar mejor el rendimiento futuro de una empresa.

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Si quiere saber quién controla realmente Automatic Data Processing, Inc.(NASDAQ:ADP), tendrá que fijarse en la composición de su registro de acciones. Podemos ver que las instituciones poseen la mayor parte de la empresa, con un 83% de la propiedad. Es decir, este grupo es el que más se beneficia si la acción sube (o el que más pierde si se produce una caída).

Dado que los propietarios institucionales disponen de una enorme reserva de recursos y liquidez, sus decisiones de inversión suelen tener mucho peso, especialmente entre los inversores particulares. En consecuencia, una cantidad considerable de dinero institucional invertido en una empresa suele considerarse un atributo positivo.

En el siguiente gráfico, nos centramos en los diferentes grupos de propietarios de Automatic Data Processing.

Consulte nuestro último análisis de Automatic Data Processing

¿Qué nos dice la propiedad institucional sobre Automatic Data Processing?

Las instituciones normalmente se miden a sí mismas con respecto a un índice de referencia cuando informan a sus propios inversores, por lo que a menudo se entusiasman más con una acción una vez que se incluye en un índice importante. Esperaríamos que la mayoría de las empresas tuvieran algunas instituciones en el registro, especialmente si están creciendo.

Vemos que Automatic Data Processing cuenta con inversores institucionales, que poseen una buena parte de las acciones de la empresa. Esto puede indicar que la empresa tiene cierto grado de credibilidad en la comunidad inversora. Sin embargo, es mejor desconfiar de la supuesta validación de los inversores institucionales. Ellos también se equivocan a veces. No es infrecuente ver una gran caída del precio de las acciones si dos grandes inversores institucionales intentan venderlas al mismo tiempo. Así que vale la pena comprobar la trayectoria de los beneficios de Automatic Data Processing (más abajo). Por supuesto, hay que tener en cuenta otros factores.

Los inversores deben tener en cuenta que las instituciones poseen en realidad más de la mitad de la empresa, por lo que pueden ejercer colectivamente un poder significativo. Los fondos de cobertura no tienen muchas acciones de Automatic Data Processing. Nuestros datos muestran que The Vanguard Group, Inc. es el mayor accionista, con un 10% de las acciones en circulación. A modo de contexto, el segundo mayor accionista posee alrededor del 8,9% de las acciones en circulación, seguido de una propiedad del 4,6% por parte del tercer mayor accionista.

Al estudiar nuestros datos de propiedad, descubrimos que 25 de los principales accionistas poseen colectivamente menos del 50% del registro de acciones, lo que implica que ningún individuo posee una participación mayoritaria.

Aunque tiene sentido estudiar los datos de propiedad institucional de una empresa, también lo tiene estudiar la opinión de los analistas para saber en qué dirección sopla el viento. Hay bastantes analistas que cubren el valor, por lo que se pueden estudiar las previsiones de crecimiento con bastante facilidad.

Información privilegiada sobre Automatic Data Processing

La definición de información privilegiada puede variar ligeramente de un país a otro, pero los miembros del consejo de administración siempre cuentan. La dirección de la empresa dirige el negocio, pero el Consejero Delegado responderá ante el consejo de administración, aunque sea miembro del mismo.

La propiedad interna es positiva cuando indica que la dirección piensa como los verdaderos propietarios de la empresa. Sin embargo, una alta participación interna también puede dar un inmenso poder a un pequeño grupo dentro de la empresa. Esto puede ser negativo en algunas circunstancias.

Nuestros datos sugieren que las personas con información privilegiada poseen menos del 1% de Automatic Data Processing, Inc. a su nombre. Dado que se trata de una gran empresa, sólo cabría esperar que las personas con información privilegiada poseyeran un pequeño porcentaje de la misma. Pero vale la pena señalar que poseen acciones por valor de 121 millones de dólares. Es bueno que los miembros del consejo de administración posean acciones, pero quizá valga la pena comprobar si esas personas con información privilegiada han estado comprando.

Participación del público en general

El público en general, que suele ser un inversor particular, posee una participación del 16% en Automatic Data Processing. Aunque este porcentaje de participación puede no ser suficiente para influir en una decisión política a su favor, sí puede tener un impacto colectivo en las políticas de la empresa.

Próximos pasos:

Me parece muy interesante analizar quién es exactamente el propietario de una empresa. Pero para obtener una visión real, necesitamos considerar también otra información.

Me gusta profundizar en cómo ha funcionado una empresa en el pasado. En este gráfico detallado puede consultar los ingresos y beneficios históricos.

Pero, en última instancia, es el futuro, no el pasado, lo que determinará lo bien que les irá a los propietarios de esta empresa. Por lo tanto, creemos que es aconsejable echar un vistazo a este informe gratuito que muestra si los analistas predicen un futuro más brillante.

NB: Las cifras de este artículo se calculan utilizando datos de los últimos doce meses, que se refieren al periodo de 12 meses que finaliza en la última fecha del mes en que está fechado el estado financiero. Esto puede no coincidir con las cifras del informe anual completo.

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Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados únicamente en datos históricos y previsiones de analistas utilizando una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser un asesoramiento financiero. No constituyen una recomendación de compra o venta de valores y no tienen en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerle un análisis a largo plazo basado en datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles a los precios o el material cualitativo. Simply Wall St no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados.