Los inversores de Xylem (NYSE:XYL) estarán satisfechos con su notable rentabilidad del 56% en los últimos cinco años

Aunque los accionistas de Xylem Inc.(NYSE:XYL) probablemente estén contentos en general, la acción no ha tenido una racha especialmente buena recientemente, con una caída del precio de la acción del 13% en el último trimestre. El lado positivo es que el precio de la acción ha subido en la última media década. Por desgracia, su rentabilidad del 47% es inferior a la del mercado, que es del 97%.

Teniendo esto en cuenta, merece la pena ver si los fundamentos subyacentes de la empresa han sido el motor del rendimiento a largo plazo, o si hay algunas discrepancias.

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Citando a Buffett, "Los barcos navegarán alrededor del mundo pero la Sociedad de la Tierra Plana florecerá. Seguirá habiendo grandes discrepancias entre el precio y el valor en el mercado...". Al comparar los beneficios por acción (BPA) y las variaciones del precio de las acciones a lo largo del tiempo, podemos hacernos una idea de cómo ha evolucionado la actitud de los inversores hacia una empresa.

A lo largo de media década, Xylem ha conseguido aumentar sus beneficios por acción en un 3,9% anual. Este crecimiento de los beneficios por acción es más lento que el crecimiento del precio de las acciones del 8% anual durante el mismo periodo. Esto sugiere que los participantes en el mercado tienen a la empresa en mayor estima, en estos días. No es de extrañar, teniendo en cuenta el historial de cinco años de crecimiento de los beneficios.

Los beneficios por acción de la empresa (a lo largo del tiempo) se muestran en la siguiente imagen (haga clic para ver las cifras exactas).

Probablemente merezca la pena señalar que el Consejero Delegado cobra menos que la media de empresas de tamaño similar. Pero aunque siempre merece la pena comprobar la remuneración del CEO, la cuestión realmente importante es si la empresa puede aumentar los beneficios en el futuro. Este informe interactivo gratuito sobre los beneficios, los ingresos y el flujo de caja de Xylem es un buen punto de partida si desea investigar más a fondo la acción.

¿Y los dividendos?

Al analizar la rentabilidad de las inversiones, es importante tener en cuenta la diferencia entre la rentabilidad total para el accionista (RTA ) y la rentabilidad del precio de la acción. El TSR incorpora el valor de cualquier escisión o ampliación de capital descontada, junto con cualquier dividendo, partiendo del supuesto de que los dividendos se reinvierten. Podría decirse que el TSR ofrece una imagen más completa de la rentabilidad generada por una acción. En el caso de Xylem, su TSR ha sido del 56% en los últimos 5 años. Esto supera la rentabilidad de su cotización que hemos mencionado anteriormente. Y no hay premio por adivinar que los pagos de dividendos explican en gran medida la divergencia.

Una perspectiva diferente

Los accionistas de Xylem obtuvieron una rentabilidad total del 3,9% durante el año. Pero no alcanzó la media del mercado. Si echamos la vista atrás cinco años, la rentabilidad es aún mejor: un 9% anual durante cinco años. Puede que sea un negocio que merezca la pena vigilar, dada la continua recepción positiva, a lo largo del tiempo, por parte del mercado. Antes de dedicar más tiempo a Xylem, sería aconsejable hacer clic aquí para ver si personas con información privilegiada han estado comprando o vendiendo acciones.

Si prefiere echar un vistazo a otra empresa, con unos datos financieros potencialmente superiores, no se pierda esta lista gratuita de empresas que han demostrado que pueden aumentar sus beneficios.

Tenga en cuenta que los rendimientos del mercado citados en este artículo reflejan los rendimientos medios ponderados por el mercado de los valores que cotizan actualmente en las bolsas estadounidenses.

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