United Rentals, Inc. (NYSE:URI) acaba de publicar sus resultados anuales y los analistas están actualizando sus estimaciones

United Rentals, Inc.(NYSE:URI) presentó sus resultados anuales la semana pasada, y queríamos ver cómo está funcionando el negocio y qué piensan de la empresa los analistas del sector tras este informe. Los resultados de United Rentals estuvieron en línea con las previsiones de los analistas, con unos ingresos de 15.000 millones de dólares y unos beneficios estatutarios por acción de 38,69 dólares, lo que sugiere que la empresa está funcionando bien y en línea con su plan. Los analistas suelen actualizar sus previsiones en cada informe de resultados, y podemos juzgar a partir de sus estimaciones si su visión de la empresa ha cambiado o si hay nuevas preocupaciones a tener en cuenta. Así que hemos reunido las últimas previsiones posteriores a los resultados para ver qué sugieren las estimaciones para el próximo año.

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Teniendo en cuenta los últimos resultados, el consenso más reciente para United Rentals de 17 analistas es de unos ingresos de 15.800 millones de dólares en 2025. De cumplirse, supondría un aumento razonable del 2,9% de sus ingresos en los últimos 12 meses. Se prevé que el beneficio estatutario por acción aumente un 6,2%, hasta 41,86 dólares. Antes de este informe, los analistas habían previsto unos ingresos de 15.800 millones de dólares y un beneficio por acción (BPA) de 42,92 dólares en 2025. No ha habido grandes cambios en las estimaciones de ingresos, pero los analistas han rebajado ligeramente sus previsiones de beneficios por acción.

El precio objetivo de consenso se ha mantenido en 835 dólares, ya que los analistas parecen considerar que el descenso de los beneficios previstos no se traducirá en un descenso del precio de las acciones en un futuro próximo. El objetivo de precio de consenso no es más que una media de los objetivos individuales de los analistas, por lo que podría ser útil ver la amplitud del rango de las estimaciones subyacentes. Hay algunas percepciones variantes sobre United Rentals, con el analista más alcista valorándola en 1.238 USD y el más bajista en 565 USD por acción. ¿Notamos la gran diferencia entre los precios objetivo de los analistas? Esto nos da a entender que existe una gama bastante amplia de escenarios posibles para el negocio subyacente.

Otra forma de ver estas estimaciones es en el contexto de un panorama más amplio, como la comparación de las previsiones con los resultados anteriores, y si las previsiones son más o menos alcistas en relación con otras empresas del sector. Está bastante claro que se espera que el crecimiento de los ingresos de United Rentals se ralentice sustancialmente, y que los ingresos hasta finales de 2025 muestren un crecimiento anualizado del 2,9%. Esto se compara con una tasa de crecimiento histórica del 13% en los últimos cinco años. Compárese con otras empresas (con previsiones de analistas) del sector, para las que se espera un crecimiento agregado de los ingresos del 5,4% anual. Por lo tanto, está claro que, aunque se espera que el crecimiento de los ingresos se ralentice, también se espera que el sector en general crezca más rápido que United Rentals.

Conclusión

La mayor preocupación es que los analistas redujeron sus estimaciones de beneficios por acción, lo que sugiere que United Rentals podría enfrentarse a vientos en contra. En el lado positivo, no se han producido cambios importantes en las estimaciones de ingresos, aunque las previsiones apuntan a que obtendrá peores resultados que el sector en general. El precio objetivo de consenso se mantuvo estable en 835 USD, ya que las últimas estimaciones no son suficientes para influir en los precios objetivo.

Teniendo esto en cuenta, no nos apresuraríamos a llegar a una conclusión sobre United Rentals. El poder de los beneficios a largo plazo es mucho más importante que los beneficios del año que viene. Tenemos previsiones para United Rentals hasta 2027, y puede verlas gratis en nuestra plataforma aquí.

También vale la pena señalar que hemos encontrado 1 señal de advertencia para United Rentals que debe tener en cuenta.

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