TransDigm Group Incorporated (NYSE:TDG) es una de las favoritas de los inversores institucionales, que poseen el 82% de las acciones.

Perspectivas clave

• Dada la gran participación de las instituciones en el valor, la cotización de TransDigm Group podría ser vulnerable a sus decisiones comerciales.
• Un total de 14 inversores tienen una participación mayoritaria en la empresa, con un 51%.
• Utilizando los datos de las previsiones de los analistas junto con la investigación de la propiedad, se puede evaluar mejor el rendimiento futuro de una empresa.

Para hacerse una idea de quién controla realmente TransDigm Group Incorporated(NYSE:TDG), es importante comprender la estructura de propiedad de la empresa. Y el grupo que posee la mayor parte del pastel son las instituciones, con un 82% de la propiedad. Dicho de otro modo, el grupo se enfrenta al máximo potencial alcista (o riesgo bajista).

Dada la enorme cantidad de dinero y capacidad de investigación de que disponen, la propiedad institucional tiende a tener mucho peso, especialmente entre los inversores particulares. Por lo tanto, una buena parte del dinero institucional invertido en la empresa suele ser un enorme voto de confianza en su futuro.

En el siguiente gráfico, ampliamos los diferentes grupos de propietarios de TransDigm Group.

Consulte nuestro último análisis de TransDigm Group

¿Qué nos dice la propiedad institucional sobre TransDigm Group?

Los inversores institucionales suelen comparar sus propios rendimientos con los rendimientos de un índice comúnmente seguido. Por lo tanto, suelen considerar la compra de grandes empresas incluidas en el índice de referencia correspondiente.

TransDigm Group ya cuenta con instituciones en el registro de acciones. De hecho, poseen una participación respetable en la empresa. Esto sugiere cierta credibilidad entre los inversores profesionales. Pero no podemos fiarnos sólo de este hecho, ya que las instituciones a veces hacen malas inversiones, como todo el mundo. No es infrecuente ver una gran caída del precio de las acciones si dos grandes inversores institucionales intentan venderlas al mismo tiempo. Por lo tanto, merece la pena comprobar la trayectoria anterior de los beneficios de TransDigm Group (a continuación). Por supuesto, hay que tener en cuenta otros factores.

Dado que los inversores institucionales poseen más de la mitad de las acciones emitidas, es probable que la junta directiva tenga que prestar atención a sus preferencias. Observamos que los fondos de cobertura no tienen una inversión significativa en TransDigm Group. The Vanguard Group, Inc. es actualmente el mayor accionista de la empresa, con un 11% de las acciones en circulación. En comparación, el segundo y el tercer mayor accionista poseen alrededor del 7,3% y el 6,8% de las acciones.

Después de indagar un poco más, descubrimos que los 14 principales accionistas tienen una participación combinada del 51% en la empresa, lo que sugiere que ningún accionista tiene un control significativo sobre la empresa.

Aunque tiene sentido estudiar los datos de propiedad institucional de una empresa, también lo tiene estudiar la opinión de los analistas para saber en qué dirección sopla el viento. Hay un número razonable de analistas que cubren el valor, por lo que podría ser útil conocer su opinión agregada sobre el futuro.

Información privilegiada sobre TransDigm Group

Aunque la definición exacta de información privilegiada puede ser subjetiva, casi todo el mundo considera que los miembros del consejo de administración tienen información privilegiada. La dirección responde en última instancia ante el consejo. Sin embargo, no es infrecuente que los directivos sean miembros ejecutivos del consejo, especialmente si son fundadores o consejeros delegados.

En general, considero que la participación de personas con información privilegiada es algo positivo. Sin embargo, en algunas ocasiones hace más difícil que otros accionistas exijan responsabilidades al consejo por sus decisiones.

Nuestros datos más recientes indican que las personas con información privilegiada poseen menos del 1% de TransDigm Group Incorporated. Al tratarse de una gran empresa, sólo cabría esperar que las personas con información privilegiada poseyeran un pequeño porcentaje. Pero vale la pena señalar que poseen 269 millones de dólares en acciones. También es importante tener en cuenta las compras y ventas recientes. Puede hacer clic aquí para ver si los iniciados han estado comprando o vendiendo.

Participación del público en general

El público en general -incluidos los inversores minoristas- posee el 17% de las acciones de la empresa, por lo que no es fácil ignorarlo. Aunque este porcentaje de participación puede no ser suficiente para influir en una decisión política a su favor, sí puede tener un impacto colectivo en las políticas de la empresa.

Próximos pasos:

Siempre merece la pena reflexionar sobre los distintos grupos que poseen acciones en una empresa. Pero para entender mejor a TransDigm Group, tenemos que considerar muchos otros factores. Por ejemplo, hemos identificado 3 señales de advertencia para TransDigm Group (2 no nos gustan demasiado) que debería tener en cuenta.

Si eres como yo, es posible que quieras pensar si esta empresa crecerá o decrecerá. Por suerte, puede consultar este informe gratuito que muestra las previsiones de los analistas sobre su futuro.

NB: Las cifras de este artículo se calculan utilizando datos de los últimos doce meses, que se refieren al periodo de 12 meses que finaliza en la última fecha del mes en que está fechado el estado financiero. Esto puede no coincidir con las cifras del informe anual completo.

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