El descenso de los beneficios en un año no ayuda a la cotización de Helios Technologies (NYSE:HLIO), ya que la acción cae otro 4,1% en la última semana.

Los inversores pueden aproximarse a la rentabilidad media del mercado comprando un fondo indexado. Cuando se compran valores individuales, se pueden obtener mayores beneficios, pero también se corre el riesgo de obtener un rendimiento inferior. Los accionistas de Helios Technologies, Inc.(NYSE:HLIO) se percataron de ese riesgo a la baja el año pasado, ya que el precio de la acción bajó un 32%. Esta cifra es notablemente inferior a la rentabilidad del mercado, que se sitúa en torno al 22%. Si ampliamos la perspectiva, la acción ha bajado un 29% en los últimos tres años. Las caídas se han acelerado recientemente, con un descenso del 21% en los últimos tres meses.

Tras perder un 4,1% la semana pasada, merece la pena investigar los fundamentos de la empresa para ver qué podemos deducir de su rendimiento pasado.

Vea nuestro último análisis de Helios Technologies

Parafraseando a Benjamin Graham A corto plazo, el mercado es una máquina de votar, pero a largo plazo es una máquina de pesar. Una forma de examinar cómo ha cambiado el sentimiento del mercado a lo largo del tiempo es observar la interacción entre el precio de las acciones de una empresa y sus beneficios por acción (BPA).

Desgraciadamente, Helios Technologies tuvo que informar de un descenso del 51% en el BPA durante el último año. La caída del precio de la acción del 32% no es tan mala como la reducción de los beneficios por acción. Puede que el débil BPA no fuera tan malo como algunos temían.

La siguiente imagen muestra la evolución del BPA a lo largo del tiempo (si hace clic en la imagen podrá ver más detalles).

Por supuesto, es excelente ver cómo Helios Technologies ha aumentado sus beneficios a lo largo de los años, pero el futuro es más importante para los accionistas. Puede ver cómo se ha fortalecido (o debilitado) su balance a lo largo del tiempo en este gráfico interactivo gratuito.

Una perspectiva diferente

Los inversores en Helios Technologies tuvieron un año difícil, con una pérdida total del 32% (dividendos incluidos), frente a una ganancia de mercado de alrededor del 22%. Sin embargo, hay que tener en cuenta que incluso los mejores valores a veces obtienen peores resultados que el mercado en un periodo de doce meses. En el lado positivo, los accionistas a largo plazo han ganado dinero, con una ganancia del 5% anual durante media década. Si los datos fundamentales siguen indicando un crecimiento sostenible a largo plazo, la venta masiva actual podría ser una oportunidad digna de consideración. Aunque merece la pena considerar los distintos efectos que las condiciones del mercado pueden tener en el precio de las acciones, hay otros factores que son aún más importantes. Tomemos como ejemplo los riesgos: Helios Technologies tiene 2 señales de advertencia (y una que no nos gusta demasiado) que creemos que debería conocer.

Por supuesto, Helios Technologies puede no ser la mejor acción para comprar. Por ello, le recomendamos que consulte esta colección gratuita de valores de crecimiento.

Tenga en cuenta que los rendimientos del mercado que se citan en este artículo reflejan los rendimientos medios ponderados por el mercado de los valores que cotizan actualmente en las bolsas estadounidenses.

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