Asegúrese de echar un vistazo a Ferguson Enterprises Inc. (NYSE:FERG) antes de que deje de repartir dividendos

Los lectores que esperen comprar Ferguson Enterprises Inc.(NYSE:FERG) por sus dividendos tendrán que hacer su movimiento en breve, ya que la acción está a punto de negociarse ex-dividendo. La fecha ex-dividendo es un día hábil antes de la fecha de registro de una empresa, que es la fecha en la que la empresa determina qué accionistas tienen derecho a recibir un dividendo. La fecha ex-dividendo es una fecha importante a tener en cuenta, ya que cualquier compra de acciones realizada en esta fecha o con posterioridad podría suponer una liquidación tardía que no aparece en la fecha de registro. Así, puede comprar acciones de Ferguson Enterprises antes del 27 de septiembre para recibir el dividendo, que la empresa pagará el 8 de noviembre.

El próximo dividendo de la empresa es de 0,79 dólares por acción, tras los últimos 12 meses, en los que la empresa distribuyó un total de 3,16 dólares por acción a los accionistas. Teniendo en cuenta las distribuciones de los últimos 12 meses, Ferguson Enterprises tiene una rentabilidad de aproximadamente el 1,6% sobre el precio actual de sus acciones de 196,52 dólares. Si compra esta empresa por sus dividendos, debería hacerse una idea de si los dividendos de Ferguson Enterprises son fiables y sostenibles. Para ello, debemos comprobar si los pagos de dividendos están cubiertos y si los beneficios están creciendo.

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Si una empresa paga más dividendos de los que ha ganado, entonces el dividendo podría llegar a ser insostenible, una situación nada ideal. Por eso es bueno ver que Ferguson Enterprises paga un modesto 34% de sus beneficios. Dicho esto, incluso las empresas muy rentables pueden a veces no generar suficiente efectivo para pagar el dividendo, por lo que siempre debemos comprobar si el dividendo está cubierto por el flujo de caja. Afortunadamente, el año pasado sólo desembolsó el 30% de su flujo de caja libre.

Es positivo ver que el dividendo de Ferguson Enterprises está cubierto tanto por los beneficios como por el flujo de caja, ya que esto suele ser una señal de que el dividendo es sostenible, y un ratio de reparto más bajo suele sugerir un mayor margen de seguridad antes de que se recorte el dividendo.

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¿Han crecido los beneficios y los dividendos?

Las empresas con un crecimiento constante de los beneficios por acción suelen ser los mejores valores de dividendos, ya que normalmente les resulta más fácil aumentar los dividendos por acción. A los inversores les encantan los dividendos, por lo que si los beneficios caen y el dividendo se reduce, es de esperar que la acción se venda mucho al mismo tiempo. Es alentador ver que los beneficios de Ferguson Enterprises han crecido rápidamente, un 21% anual en los últimos cinco años. Ferguson Enterprises está pagando menos de la mitad de sus beneficios y de su flujo de caja, al tiempo que aumenta sus beneficios por acción a un ritmo vertiginoso. Se trata de una combinación muy favorable que a menudo puede hacer que el dividendo se multiplique a largo plazo, si los beneficios crecen y la empresa paga un mayor porcentaje de sus ganancias.

La principal forma en que la mayoría de los inversores evalúan las perspectivas de dividendos de una empresa es comprobando la tasa histórica de crecimiento de los dividendos. Parece que los dividendos de Ferguson Enterprises son en gran medida los mismos que hace 10 años.

En resumen

¿Tiene Ferguson Enterprises lo que hay que tener para mantener el pago de dividendos? Es estupendo que Ferguson Enterprises esté aumentando sus beneficios por acción y, al mismo tiempo, pague un bajo porcentaje tanto de sus beneficios como de su flujo de caja. Es decepcionante ver que el dividendo se ha recortado al menos una vez en el pasado, pero tal y como están las cosas ahora, el bajo porcentaje de pago sugiere un enfoque conservador de los dividendos, lo que nos gusta. Es una combinación prometedora que debería hacer que esta empresa merezca una mayor atención.

Aunque es tentador invertir en Ferguson Enterprises sólo por los dividendos, siempre hay que tener en cuenta los riesgos que conlleva. En términos de riesgos de inversión, hemos identificado 2 señales de advertencia con Ferguson Enterprises y entenderlas debería formar parte de su proceso de inversión.

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