Nordson Corporation (NASDAQ:NDSN) acaba de presentar sus resultados del segundo trimestre: ¿Han cambiado de opinión los analistas?

Ha sido una semana triste para Nordson Corporation(NASDAQ:NDSN), que ha visto caer su inversión un 10%, hasta 243 dólares, en la semana transcurrida desde que la empresa comunicó sus resultados del segundo trimestre. Los ingresos se situaron un 2,2% por debajo de las expectativas, en 651 millones de dólares. Los beneficios estatutarios por acción fueron relativamente mejores, con un beneficio por acción de 2,05 dólares, en línea con las estimaciones de los analistas. Este es un momento importante para los inversores, ya que pueden hacer un seguimiento de los resultados de una empresa en su informe, observar las previsiones de los expertos para el próximo año y ver si se ha producido algún cambio en las expectativas para el negocio. A los lectores les alegrará saber que hemos reunido las últimas previsiones para ver si los analistas han cambiado de opinión sobre Nordson tras los últimos resultados.

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Teniendo en cuenta los últimos resultados, los diez analistas de Nordson esperan actualmente que los ingresos en 2024 sean de 2.650 millones de dólares, aproximadamente en línea con los últimos 12 meses. Se prevé que el beneficio estatutario por acción aumente un 3,0%, hasta 8,70 dólares. Sin embargo, antes de los últimos resultados, los analistas preveían unos ingresos de 2 770 millones de dólares y un beneficio por acción (BPA) de 9,14 dólares en 2024. Está bastante claro que el pesimismo ha asomado la cabeza tras los últimos resultados, lo que ha dado lugar a un debilitamiento de las perspectivas de ingresos y a una pequeña caída de las estimaciones de beneficios por acción.

Los analistas no introdujeron cambios importantes en su precio objetivo de 276 dólares, lo que sugiere que no se espera que las rebajas tengan un impacto a largo plazo en la valoración de Nordson. También podría ser instructivo observar el rango de las estimaciones de los analistas, para evaluar lo diferentes que son las opiniones atípicas de la media. El analista más optimista de Nordson tiene un precio objetivo de 315 dólares por acción, mientras que el más pesimista lo valora en 233. El estrecho margen de las estimaciones podría sugerir que el futuro del negocio es relativamente fácil de valorar, o que los analistas tienen una opinión sólida sobre sus perspectivas.

Por supuesto, otra forma de analizar estas previsiones es situarlas en el contexto de la propia industria. Destacaríamos que se espera que el crecimiento de los ingresos de Nordson se ralentice, con una tasa de crecimiento anualizada prevista del 0,01% hasta finales de 2024, muy por debajo del crecimiento histórico del 5,1% anual de los últimos cinco años. A modo de comparación, las demás empresas de este sector con cobertura de analistas prevén un crecimiento de sus ingresos del 3,7% anual. Así que está bastante claro que, aunque se espera que el crecimiento de los ingresos se ralentice, también se espera que la industria en general crezca más rápido que Nordson.

Conclusión

Lo más importante es que los analistas han revisado a la baja sus estimaciones de beneficios por acción, lo que demuestra que se ha producido un claro deterioro de la confianza tras estos resultados. En el lado negativo, también rebajaron sus estimaciones de ingresos, y las previsiones implican que obtendrán peores resultados que el sector en general. No hubo cambios reales en el precio objetivo de consenso, lo que sugiere que el valor intrínseco de la empresa no ha sufrido grandes cambios con las últimas estimaciones.

Siguiendo esta línea de pensamiento, creemos que las perspectivas a largo plazo del negocio son mucho más relevantes que los beneficios del próximo año. Tenemos previsiones para Nordson hasta 2026, y puede verlas gratis en nuestra plataforma aquí.

Sin embargo, antes de que se entusiasme demasiado, hemos descubierto una señal de advertencia para Nord son que debería tener en cuenta.

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