¿Debería comprar Lincoln Electric Holdings, Inc. (NASDAQ:LECO) por su próximo dividendo?

Lincoln Electric Holdings, Inc.(NASDAQ:LECO) está a punto de cotizar ex-dividendo en los próximos 3 días. La fecha ex-dividendo se produce un día antes de la fecha de registro, que es el día en que los accionistas tienen que estar en los libros de la empresa con el fin de recibir un dividendo. La fecha ex-dividendo es importante porque siempre que se compra o vende una acción, la operación tarda al menos un día hábil en liquidarse. Por lo tanto, si compra acciones de Lincoln Electric Holdings el 31 de marzo o después, no podrá recibir el dividendo, cuando se pague el 15 de abril.

El próximo pago de dividendos de la empresa será de 0,75 dólares por acción, y en los últimos 12 meses, la empresa pagó un total de 3,00 dólares por acción. Sobre la base de los pagos del último año, las acciones de Lincoln Electric Holdings tienen un rendimiento de alrededor del 1,5% al precio actual de 197,26 dólares. Los dividendos contribuyen en gran medida a la rentabilidad de las inversiones a largo plazo, pero sólo si se siguen pagando. Por tanto, hay que comprobar si se cubren los pagos de dividendos y si los beneficios crecen.

Los dividendos suelen pagarse con los beneficios de la empresa. Si una empresa paga más en dividendos de lo que ha ganado en beneficios, entonces el dividendo podría ser insostenible. Por eso es bueno ver que Lincoln Electric Holdings paga un modesto 35% de sus beneficios. Sin embargo, el flujo de caja suele ser más importante que los beneficios para evaluar la sostenibilidad de los dividendos, por lo que siempre debemos comprobar si la empresa generó suficiente efectivo para permitirse su dividendo. Afortunadamente, el año pasado sólo desembolsó el 34% de su flujo de caja libre.

Es alentador ver que el dividendo está cubierto tanto por los beneficios como por el flujo de caja. En general, esto sugiere que el dividendo es sostenible, siempre que los beneficios no caigan en picado.

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¿Han crecido los beneficios y los dividendos?

Las acciones de empresas que generan un crecimiento sostenible de los beneficios suelen ser las mejores perspectivas de dividendos, ya que es más fácil elevar el dividendo cuando los beneficios aumentan. A los inversores les encantan los dividendos, por lo que si los beneficios caen y el dividendo se reduce, es de esperar que las acciones se vendan fuertemente al mismo tiempo. Afortunadamente para los lectores, los beneficios por acción de Lincoln Electric Holdings han crecido un 12% anual durante los últimos cinco años. Los beneficios por acción han crecido rápidamente y la empresa está reteniendo la mayor parte de sus beneficios dentro del negocio. Las empresas de rápido crecimiento que reinvierten fuertemente son atractivas desde el punto de vista de los dividendos, sobre todo porque a menudo pueden aumentar el ratio de reparto más adelante.

La principal forma en que la mayoría de los inversores evalúan las perspectivas de dividendos de una empresa es comprobando la tasa histórica de crecimiento de los dividendos. En los últimos 10 años, Lincoln Electric Holdings ha aumentado sus dividendos aproximadamente un 13% de media anual. Es emocionante ver que tanto los beneficios como los dividendos por acción han crecido rápidamente en los últimos años.

Conclusión

¿Deberían los inversores comprar Lincoln Electric Holdings por el próximo dividendo? Lincoln Electric Holdings ha incrementado sus beneficios a un ritmo vertiginoso y tiene un ratio de reparto de dividendos conservadoramente bajo, lo que implica que está reinvirtiendo fuertemente en su negocio; una combinación excelente. Hay muchas cosas que nos gustan de Lincoln Electric Holdings, y nosotros daríamos prioridad a examinarla más de cerca.

Aunque es tentador invertir en Lincoln Electric Holdings sólo por los dividendos, siempre hay que tener en cuenta los riesgos que conlleva. Nuestro análisis muestra 1 señal de advertencia para Lincoln Electric Holdings y debería ser consciente de ello antes de comprar acciones.

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